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应用资源

利用我们的会员申请资源来帮助您申请并成为CFA研究所成员。爱游戏app下载游戏探索按比例的费用时间表,工作经验和专业参考的要求以及对常见问题的答案。

现在申请

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新成员的代价时间表

爱游戏app下载游戏CFA Institute在整个会员期间以275美元的价格提供会员资格,该会员从7月1日至6月30日运行。首次成员的年费可以根据他们决定加入的月份而有所不同。使用下面的图表了解您的会员将花费多少。

新成员的加入月 额定费用
七月 完整的会费
八月 仅剩下几个月(11个月)
九月 仅剩下几个月(10个月)
十月 仅剩下几个月(9个月)
十一月 仅剩下几个月(8个月)
十二月 仅剩下几个月(7个月)
一月 仅剩下几个月(6个月)
二月 仅剩下几个月(5个月)
行进 仅剩下几个月(4个月)
四月 仅剩下几个月(3个月)
可能 明年的全部会费(5月/6月免除)
六月 明年的全部会费(5月/6月免除)

加入时,您的会费金额将自动为您计算。

工作经验要求

为了确保我们的成员为投资管理专业做出贡献,我们评估了所有CFA Institute成员申请人的工作经验。爱游戏app下载游戏当您申请常规会员资格时,您将被要求描述当前和先前的工作职责,以展示合格的工作经验。您的经验应涉及评估或应用财务,经济和/或统计数据作为投资决策过程的一部分;监督行为者;或教这样的活动。

  • 时钟图标
    时间长度

    您必须至少有4,000个小时的经验,至少在36个月内完成。

  • 行李图标
    相关经验

    合格的小时必须与投资决策过程直接相关或生产为该过程提供价值或增加价值的工作产品。

  • 证书图标
    工作安排

    通过全职,兼职或远程工作安排获得的经验 - 在您参加CFA之前,之后或之后®程序 - 可以符合条件。

接受工作经验自我评估

您是否研究或开发资源来帮助投资组合经理和交易员进行投资决策和风险管理?您是否正在为自己或家人以外的组织或个人进行财务建议或计划?当您接受我们的工作经验自我评估以更好地了解您先前的工作职责是否符合常规会员的要求时,回答这样的问题。完成评估后,您将对下一步申请获得更多信心。

工作经验自我评估>

如何计算工作经验

您的工作时间经验是基于您在每个工作周进行投资决策活动的时间的百分比。这将根据您在每个职位上工作的月数为您计算。

如何编写工作描述

对于每个工作说明,请说明您的工作职责以及它们与投资决策的关系。查看我们的工作经验描述下面的示例,以了解如何编写合格的工作描述。申请人应证明其对投资决策过程的影响,并表明工作职责如何产生增加价值的工作产品。

工作描述 合格描述 为什么很好
示例1 我根据审查信息,分析基本原理和价值获取目标准备财务模型,以向投资委员会提供建议。

1.申请人描述了该职位中涉及的独立分析的类型。

2.申请人创建财务模型和投资建议作为影响投资决策的工作产品。

工作描述 不合格的描述 缺少什么 改进的描述
示例2 我的工作着重于成功管理与新知识客户(KYC)计划有关的最终信息的关键关系。 该申请人需要提交其他工作详细信息。目前尚不清楚该职位涉及独立分析,并且没有描述影响投资决策的工作产品。 我与客户建立并保持牢固的工作关系,并传达投资绩效和策略。我在彻底评估财务基础,审查业务风险概况并对现金流量进行压力测试后,就可以最能满足这些客户的财务需求的广泛和多样化的投资解决方案提供建议。
示例3 我进行了年度精算估值过程和收益计算。 尽管申请人描述了该职位中涉及的独立分析的类型,但该描述需要更好地证明分析如何创建一个为投资决策过程增加价值的工作产品。 我进行了年度精算估值流程和收益计算,其中包括对个人健康保险政策进行预测,现金流量分析和持续时间分析。这些分析直接与选择支持这些业务储备的投资有关。

申请社会

我们的CFA社会®社区努力提高专业标准,提供相关的专业学习计划,并倡导150多个全球市场的当地利益。

当您申请成为CFA研究所的常规成员时,您必须向当地社会申请。爱游戏app下载游戏您选择的当地社会将审查您应用程序中的信息。您可以在申请批准后选择是否要加入社会。尽管自愿参加CFA研究所的常规会员资格,但当地社会的会员资格是您市场上全球投资专业人员爱游戏app下载游戏网络的护照。

普通成员可以在不经过社会申请过程的情况下增加和切换社会。这可以在更新过程中和从管理您的会员页面

当您申请成为CFA研究所的会员成员时,需要担任当地社会的会员资格。爱游戏app下载游戏成为社会的会员成员的要求因社会而异。我们邀请你去在您附近找到一个社会并探索他们对会员会员资格的要求。

专业推荐

当您申请会员资格时,将要求您提供专业参考,以支持您的申请。

您应该提供多少个参考文献?

  • 2个专业参考,如果是您要申请的地方社会的活跃正规成员,或者
  • 3个专业参考,如果他们都不是您要申请的地方社会的积极定期成员。

谁应该参考?

尽管我们更喜欢您的主管的参考,但您可以选择其他人可以在投资决策过程中描述和证明您的责任(如我们的工作经验指南中定义)。

参考将被要求评论您的工作经验和专业品格。作为申请的一部分,您将向您的参考发送说明;在申请过程中提供了更多信息。

您不能用作自己的应用程序的参考。

申请后会期待什么

下面的步骤指导您完成申请审核过程,并回答与估计的时间表,申请状态和相关成员费用相关的常见问题。

提交申请后,审核过程可能需要长达10个工作日的常规会员申请。

您申请的社会还将对您的会员申请进行审查。社会审查时间各不相同,但可能需要长达30个日历日的常规会员申请日。

所有申请审核完成后,您将收到一封电子邮件,让您知道申请评论已完成。

通过确保您的个人资料中最新的联系信息来帮助我们保持联系。我们将通过电子邮件或电话与您联系,以了解有关您的应用程序的任何疑问。

使用这些定义来了解应用程序的活动状态:

  • 没完成:您启动了一个申请,但尚未提交。
  • 等待参考:您的申请已提交,但我们正在等待您的参考文献回复。收到您的参考文献后,我们将审查您的申请。
  • 审查:您的申请正在由CFA研究所和您申请的社会进行评估。爱游戏app下载游戏
  • 得到正式认可的:您的会员申请已获得批准。可能需要通过支付会费和/或提交专业行为声明来激活会员资格。
  • 不批准:爱游戏app下载游戏CFA Institute完成了对您申请的审查,但尚未满足会员要求。
  • 撤销:您的申请已从审核中撤回。
您可以在提交申请之前对应用程序进行更改。从MY帐户仪表板上的会员瓷砖访问您的应用程序。提交应用程序后,您无法更改应用程序。

如果您需要在提交应用程序后进行编辑,则可以从审核中提取它。

当您撤回申请时,只有完整的参考文献将保留在您的记录中,而无需重新提交。您将需要重新输入联系信息,以获取在撤回申请之前未完成该过程的任何参考。

我们将通过电子邮件通知您如何加入CFA研究所。爱游戏app下载游戏收到批准电子邮件后,请登录您的CFA Institute帐户,并爱游戏app下载游戏

  • 支付您的会费
    每年,您必须支付年度会费才能续签会员资格。您的第一个会费付款将根据您第一次加入的时间而有所不同。
  • 阅读和提交专业行为声明和会员协议
    每年,您必须完成一个专业行为声明披露任何潜在违规行为代码和标准。您还必须签署会员协议。

实践考试的标准是基于爱游戏app下载游戏CFA研究所实践手册标准。

对于那些没有的人来说,这是定期会员资格的要求

  • 通过CFA程序的第一级,
  • 通过了CIPM计划的第二级,
  • 赢得了RBA名称,或
  • 获得了RMFI名称。

如果您不符合上述任何条件,则在批准会员申请后,将提示您参加考试。

实践考试的标准也可能是社会会员会员资格的必要条件。要求因社会而异。

完成25个问题没有时间限制,您必须达到至少80%的时间才能通过。如果您没有达到传球分数,则可以重新参加考试。

管理您的应用程序

登录到您的帐户以编辑您的CFA研究所和社会申请并检查您的申请状态。爱游戏app下载游戏

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