第26届GIPS®标准年会数字内容包

布拉德利·阿尔福德，CFA，阿尔法资本管理公司创始人。他有30多年的投资经验。Brad负责管理公司，包括Alpha与纳斯达克在Alpha Nasdaq OCIO指数、Alpha Capital Peer universe和搜索服务方面的合作。在2006年7月创立Alpha Capital Management之前，他曾于2002年至2006年担任Atlantic Trust的董事总经理，在那里他直接与该公司的一些最大客户合作。从2000年到2002年，Brad担任MyCFO(一家专注于为非常大的客户管理资产的公司)的投资咨询服务总监。从1995年到2000年，布拉德是20亿美元的杜克捐赠基金投资部门的董事总经理。在杜克大学，他将另类资产投资组合从1亿美元扩大到10亿多美元。从1989年到1995年，布拉德是埃默里大学捐赠基金的投资总监，资产超过40亿美元。Brad拥有阿拉巴马大学的企业金融学士学位和工商管理硕士学位。此外，他还完成了普林斯顿大学高级投资经理课程。 He is a CFA charterholder and is a member of CFA Institute and the Atlanta Society of Finance and Investment Professionals. He serves on the Finance and Investment Committees of Marist School and of the Atlanta Ronald McDonald House Charities.

Paul Andrews监督CFA协会研究、倡导和标准功能的战略方向和领导，在那里他试图将该组织定位为投资管理的创新者和思想领导者。爱游戏app下载游戏此前，他曾担任国际证券委员会组织(IOSCO)秘书长。Andrews先生还曾担任the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)的副总裁兼国际事务董事总经理，在那里他指导该组织的国际事务，并与包括IOSCO在内的全球主要监管机构和监管机构密切合作。此外，他还曾任职于美国证券交易委员会，在那里他曾在市场监管部门和总法律顾问办公室工作。Andrews先生也曾在私人法律事务所工作。他毕业于天主教大学法学院和维拉诺瓦大学。

Anne Anquillare, CFA，是CSC全球金融市场美国基金服务部的负责人。自1993年以来，她一直活跃在私募股权行业。她于2002年创立PEF Services，并担任总裁兼首席执行官，直到2021年6月出售给CSC。Anne和她的团队专注于为私人资本行业带来一流的客户和投资者客户体验以及业务流程改进。她经常为行业组织发表演讲，并积极参与主要行业组织的工作组，如全国房地产投资受托人委员会、养老金房地产协会、机构有限合伙人协会和CFA协会。爱游戏app下载游戏她获得了商业奖项，被认为是领先的商业高管和企业家，她积极参与当地大学的创业项目。安妮是一名特许金融分析师(CFA)，拥有里海大学金融学学士学位，以及纽约大学斯特恩商学院MBA学位。

Carl Bacon, CIPM，于2000年4月创立Otos Ltd。Otos Ltd就各种风险和绩效衡量问题向资产管理公司提供建议。Carl于2000年至2017年担任StatPro Plc董事长，此前担任Foreign & Colonial Management Ltd的风险控制和业绩总监，j.p. Morgan Investment Management Inc.的业绩(欧洲)副总裁，以及Royal Insurance Asset Management的业绩主管。卡尔拥有荣誉理学士学位。他是曼彻斯特大学(Manchester University)数学专业的教授，也是绩效衡量杂志(Journal of Performance Measurement)咨询委员会的成员。投资业绩委员会和GIPS的创始成员^®卡尔是地理信息系统委员会主席，GIPS执行委员会前主席，自由指数公司创始人。Carl目前是Confluence的首席顾问。卡尔也是实践投资组合绩效测量与归因，威利金融系列实际风险调整绩效测量的一部分，绩效归因:历史与进步，有许多文章和论文，是高级投资组合归因分析．

Chris Callard拥有15年的金融服务经验。自2015年加入毕马威以来，他一直负责为英国和澳大利亚的财富和资产管理公司提供投资业绩、运营尽职调查和风险管理方面的服务。他还主持毕马威全球会员网络论坛，为专业人士提供认证服务。加入KPMG之前，他在BNY Mellon的8年时间里，通过投资业绩、风险和合规职能的分析师职位，与前台、中间和后台团队合作。他持有曼彻斯特大学会计和金融学士学位，是CFA Institute GIPS标准验证小组委员会的成员。爱游戏app下载游戏

James Cardamone是FactSet分析与交易业务部门ESG产品与战略副总裁。James负责A&T部门的ESG工作，与内部和外部利益相关者合作，整合ESG、气候风险和监管内容，为整个投资组合生命周期提供全面的解决方案。James于2020年11月通过Truvalue Labs的收购重返FactSet，此前他曾担任客户解决方案总监。在加入Truvalue Labs之前，James在Mackay Shields担任了5年的风险监督总监，专注于企业投资组合和风险报告。James在FactSet开始了他的职业生涯，主要担任固定收益投资组合分析团队的副总裁近11年。James持有Lehigh大学金融与市场营销学士学位和Duke大学Fuqua商学院工商管理硕士学位。

Crista DesRochers, CIPM，从绩效服务团队加入ACA集团的ESG团队，在那里她提供了全球投资绩效标准(GIPS)^®)为全球投资经理提供咨询和核实服务。她为ESG团队带来了超过15年的投资管理咨询经验，擅长ESG保障相关服务。Crista是CFA协会的一名活跃志愿者。爱游戏app下载游戏她目前是GIPS标准技术委员会和ESG验证小组委员会的成员，以及美国投资绩效委员会(USIPC)的前成员。克丽丝塔在华盛顿州立大学获得了工商管理学士学位，主修金融，是纽约CFA协会和CFA协会的成员。爱游戏app下载游戏

作为全球投资经理的高级内部法律顾问，Lance Dial拥有超过10年的经验，他对共同基金法律和运作有着深刻的理解，并对适用于投资经理的无数法规了如指掌。他精通投资产品的创建以及环境、社会和治理(ESG)和可持续发展事务。Lance广泛从事监管政策事务，与各种金融服务监管机构合作，包括美国证券交易委员会、美国劳工部、美国国税局和美国财政部。

克里斯是安永会计师事务所驻纽约的FSO保险业务合伙人。他在金融服务行业拥有超过20年的经验，为财富和资产管理(WAM)客户提供服务。Chris主要与投资顾问、受监管的投资公司(包括交易所交易基金、非注册基金和服务提供商)合作。他还领导公司的WAM Assurance ESG上市战略，专注于增值服务和提供各种有限保证报告。克里斯拥有圣十字学院的经济学/会计学学士学位。他是马萨诸塞州和纽约州注册会计师。

Michael Ford在金融和技术的交叉领域工作了10年，开发和支持强大的系统，以支持前台团队以及投资管理行业的其他领域。在他职业生涯的大部分时间里，他一直从事数据可视化和报告工具套件的工作，根据需要创建高度集中的特定于资产的报告以及企业级报告。他帮助许多组织整理、存储和解释数据，以推动业务决策和标准化数据输出。他是数据建模、数据设计和数据可视化方面的专家。

Margaret Franklin, CFA，领导CFA协会爱游戏app下载游戏在投资行业推广最高标准的教育、道德和卓越。她于2019年9月上任，拥有超过25年的行业经验。在加入CFA协会之前，玛格丽特爱游戏app下载游戏曾领导北美国际财富管理业务，并担任纽约梅隆银行加拿大财富管理咨询服务总裁。她是CFA协会女性投资倡议的创始成员，并担任其未来金融内容委员会爱游戏app下载游戏的成员。她拥有安大略省麦克马斯特大学(McMaster University)的经济学管理学士学位。

Friederich先生担任Envestnet | PMC的研究战略首席总监，负责提供战略方向，项目管理，以及对公司的研究和尽职调查，投资组合管理和高净值能力的功能监督。他还任职于PMC的投资委员会。

Friederich先生自2008年以来一直是Envestnet | PMC团队的成员，曾对不同资产类别的基金策略师投资组合、独立账户、共同基金和etf进行经理研究和尽职调查。

在2008年加入公司之前，他曾任职Pitney Bowes, Inc.，在那里他担任该公司数十亿美元国内和国际养老金投资组合的投资专家。他持有南达科他大学的金融学学士学位和科罗拉多大学丹佛分校的金融学硕士学位。

Steven Furst, CFA, CIPM, Ares Management的董事总经理，这是一家领先的全球另类投资管理公司，他领导着该公司的绩效和归因小组。在2013年加入Ares之前，Furst先生是Vincent Performance Services(随后被ACA Group收购)的顾问。此前，他曾担任Ares Management的经理和Western Asset Management Company的绩效分析师。Furst先生持有克莱蒙特麦肯纳学院(Claremont McKenna College)经济与政府专业的荣誉学士学位。他一直是CFA协会的积极志愿者，目前担任GIPS标准解释小组委员会主席爱游戏app下载游戏。

Sean Gilligan, CFA, CIPM, long - Peak Advisory Services的管理合伙人，在投资行业拥有超过22年的经验，过去16年专注于投资业绩和GIPS合规性。从前厅到后厅，Sean经历了一切，对投资公司和资产所有者的运作方式有深刻的理解。Sean热衷于帮助公司理解复杂的主题。凭借其将复杂的主题分解为简单易懂的术语的独特能力，Sean努力使世界上任何公司都能轻松遵守GIPS法规。

Krista Harvey, CFA, CIPM，是CFA协会全球行业标准部门的主管。爱游戏app下载游戏 此前，Harvey女士在TIAA、Jennison Associates和Goldman Sachs的投资绩效团队担任高级职务。 在加入CFA协会之前，她是一名长期的爱游戏app下载游戏志愿者。Harvey女士曾担任美国投资绩效委员会(USIPC)主席，并担任GIPS标准解释小组委员会成员。 她也是CFA协会纽约绩效与风险委员会的联合创始人和联合主席。 她获得了纽约大学经济学学士学位。

Bradford Jealous III是位于弗吉尼亚州夏洛茨维尔的CFA学院的董事和高级调查员(执法-职业行为)。爱游戏app下载游戏Bradford负责调查特许持证人和候选人涉嫌违反CFA协会道德准则和职业行为标准的行业相关事件。爱游戏app下载游戏他还在必要时在CFA纪律审查委员会面前举行听证会。

在2017年加入CFA协会之前，B爱游戏app下载游戏radford在Mayer Brown LLP的纽约办事处担任了十多年的高级证券诉讼律师。在Mayer Brown任职期间，Bradford曾参与证券诉讼的所有领域，重点是政府调查，包括美国金融业监管局(FINRA)的行动、《反海外腐败法》(Foreign Corrupt practices Act)的诉讼、美国证券交易委员会(SEC)和司法部的调查以及白领刑事辩护。Bradford还曾在2008年至2017年期间担任AIG前首席财务官的首席律师，其中包括多项政府调查、国会听证会以及2008年金融危机引发的相关行动。由于他的努力，布拉德福德被列入美国法律500强证券诉讼排名。他最近还被任命为政府调查和民事诉讼研究所的教员。

布拉德福德在弗吉尼亚大学获得学士学位(政府管理)，在圣母大学法学院获得法律学位，在那里他是托马斯·j·怀特学者和圣母大学法律、伦理和公共政策杂志的编辑。在上法学院期间，布拉德福德在弗吉尼亚州西区美国检察官办公室担任办事员。在进入法学院之前，布拉德福德曾在纽约德拉姆堡的美国陆军第10山地轻步兵师担任上尉。

Amy Jones, CIPM，是嘉德绩效解决方案有限责任公司的负责人。她在过去15年里一直与全球投资绩效标准(GIPS)合作，在几乎任何情况下都有丰富的解释和应用标准的经验。琼斯女士咨询过不同规模和复杂性的顾问，她与咨询公司合作，以实现和保持对GIPS标准的持续遵守，并审查绩效广告。她曾与顾问广泛合作，创建符合SEC规则206(4)‐7的政策和程序手册，起草ADV披露表格，并为美国各地的公司进行合规审查和审计。此前，Jones女士是一家专门从事GIPS验证服务的会计公司的经理，在那里她为咨询公司进行和监督数百个GIPS验证项目。她是GIPS标准美国投资绩效委员会的成员，该委员会是美国GIPS标准的官方本地赞助组织。她是the National Society of Compliance Professionals的成员，也是绩效广告合规和绩效衡量相关主题的作者。她毕业于南俄勒冈大学，获得工商管理学士学位，主修会计。

Beth Kaiser Schwartz, CFA, CIPM, CFA协会全球行业标准总监。爱游戏app下载游戏她通过管理解释过程来维护GIPS标准，为新技术领域开发标准和指导，并与志愿者委员会广泛合作。作为Kaiser Consulting Associates, Inc.的创始人和总裁，Kaiser Schwartz女士曾与机构投资者就绩效衡量和GIPS标准相关事宜进行过合作。她曾作为员工和顾问，为投资经理和投资者工作过各种绩效、风险和运营相关的角色。Kaiser Schwartz女士曾担任CFA协会北美投资绩效委员会、GIPS执行委员会投资者/顾问小爱游戏app下载游戏组委员会和GIPS执行委员会知识产权工作组的志愿者。她获得了佛罗里达大西洋大学的金融学学士学位。

Joseph Kavanagh, CFA，自2000年以来一直管理KBI Global Investors的业绩衡量部门，并负责对业务进行投资回报分析、归因分析和市场风险分析。乔于2004年获得CFA证书，是爱尔兰CFA协会的前任主席。他是CFA协会全球CIPM计划的顾问，这是一爱游戏app下载游戏个针对绩效和经理选择专业人士的专业考试计划。Joe是绩效表现标准的全球领导者，自2011年以来一直在GIPS标准的治理结构中工作。自2016年9月起，Joe一直是GIPS技术委员会的成员，负责GIPS标准的技术监督。在五年任期结束后，他于2021年9月轮休该职位。

Deborah Kidd, CFA, CFA协会全球行业标准团队总监。爱游戏app下载游戏她致力于CFA协会行业规范和标准的开发、维护和推广，重点关注投资产品的全球ESG披露标准。爱游戏app下载游戏在2019年加入CFA协会之前爱游戏app下载游戏，Deborah是一名长期志愿者，并作为CFA协会出版物和CFA考试课程的作者和编辑为该组织做出了贡献。她为CIPM投资风险与绩效通讯撰写了大量关于绩效归因和经理尽职调查的文章。在加入CFA协会之前，Debora爱游戏app下载游戏h是Boyd Watterson资产管理有限责任公司的机构和公共基金的固定收益投资组合经理。 Deborah还曾担任克利夫兰CFA协会的董事会成员10年。Deborah拥有Ursuline College的文学学士学位和CFA特许持证。

Nicole Kraus, CFA，负责发展和优化客户关系，并推动战略投资集团的营销战略。她还担任战略管理委员会的成员。她在OCIO行业有27年的经验，最近在Hirtle, Callaghan & Co.担任机构业务总监，在那里她吸引和服务了广泛的客户。在此之前，她曾在SEI Investments Company担任多个职位，与OCIO客户合作。她拥有丰富的投资委员会咨询经验，经常被要求就最佳实践和治理提供见解。Nikki在约翰邓普顿基金会的投资咨询小组委员会任职。她还在美国100名女性金融影响委员会任职，并担任投资女孩的导师。近十年来，Nikki一直积极与全国学院和大学商务官员协会(NACUBO)合作，包括在多个NACUBO活动中担任演讲者。妮基是高等教育捐赠管理“，，是2017年6月由大学和学院理事会协会(AGB)发布的出版物，经常被邀请在AGB活动上发言。此外，她还在投资委员会治理和投资管理领域发表了多篇文章。她拥有圣母大学英语和计算机应用学士学位。她是CFA特许持证人和华盛顿特区CFA协会的成员。

Laura拥有超过15年的机构投资管理行业经验。作为机构实践的领导者，她推动的研究吸引了机构领域的广泛关键专业人士，包括销售和分销、业务开发、客户服务团队和关系管理。她专注于机构投资解决方案，包括OCIO、销售和服务模型、投资咨询和RFP流程。她是两份Cerulli年度报告的主要作者，并为Cerulli Edge系列做出了贡献。

在加入Cerulli Associates之前，Laura曾在Columbia Threadneedle和MFS Investment Management担任股票研究、产品和分析职位。她是CFA持证人和波士顿CFA协会的成员。

Michael McGrath, CFA，是K&L Gates公司 波士顿办事处的资产管理和投资基金合伙人。他的业务重点是在投资基金的组建和运营、监管合规以及证券和大宗商品法律方面为全球资产管理公司提供广泛的资产类别咨询。 他经常就营销和广告问题向投资经理和经纪自营商提供建议。Michael经常就资产管理行业证券法的实际实施发表文章和演讲。他是CFA特许持证人，也是CFA协会美国投资绩效委员会的成员。爱游戏app下载游戏

Max Messervy是美世美洲地区可持续投资团队的负责人。Max在整个投资过程中就可持续投资战略、气候变化和影响投资方法提供建议。Max为各个领域的机构投资者提供咨询，包括养老基金、捐赠基金、保险公司、多边开发金融机构和投资价值链中的其他利益相关者。 Max是有关增加机构投资者对非洲基础设施和私人市场资产的有效配置、拉丁美洲和加勒比地区可持续基础设施的报告的负责人和/或合著者，以及与世界可持续发展工商理事会(WBCSD)合作的一个项目中将可持续投资方法纳入企业退休计划的指南。

加入美世之前，Max曾在波士顿一家领先的非营利性可持续发展倡导组织Ceres的保险业务部门工作了近四年。在该职位上，他与行业内的一系列利益相关者合作，为行业解决气候和ESG风险提供商业案例，同时作为天气风险的承销商和物理基础设施的投资者。 这涉及与再保险/保险公司、监管机构、非再保险/保险公司投资者和非政府组织的接触。在此之前，Max曾以独立顾问的身份在加拿大联邦政府和省政府任职，并在其他环境和可持续发展实体任职。

马克斯拥有加州大学洛杉矶分校鲁斯金公共事务学院的公共政策硕士学位，以及麦吉尔大学的荣誉宗教研究学位。

Greta Nathan是Fairview performance Services的绩效实践负责人，她负责建立和维护公司的产品和服务。她拥有超过25年的行业经验，并执行了全球 投资绩效标准(GIPS)^®)在她之前的每个职位上提供核实和咨询服务。Nathan女士最近在ACA Performance Services工作，在那里她与该公司一些最大、最复杂的全球客户合作。此前，她曾在Vincent Performance Services LLC和CAPS, Inc.工作。她的职业生涯始于普华永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers LLP)的审计经理，为一系列投资管理公司提供审计和其他服务。她担任GIPS标准美国投资业绩委员会(USIPC)主席和全球ESG披露标准验证小组委员会成员。她获得了Union College的数学学士学位和会计MBA学位。

Ken Robinson, CFA, CIPM, CFA协会全球行业标准部门主管。爱游戏app下载游戏Robinson先生负责领导CFA协会在美洲地区与GIPS标准相关的活动，包括管爱游戏app下载游戏理和发展与GIPS标准赞助商和志愿者的关系。加入CFA Institute之前爱游戏app下载游戏，Robinson先生是PricewaterhouseCoopers LLP投资管理审计业务的董事。 他是NCREIF绩效评估委员会和NCREIF PREA报告标准的GIPS标准工作组的成员。在加入CFA协会之前，Robins爱游戏app下载游戏on先生曾担任北美投资绩效委员会、GIPS标准解释小组委员会、波士顿CFA协会量化投资小组委员会和AICPA投资绩效标准工作组的成员。Robinson先生持有Indiana University的金融学学士学位。

Antonio Rodriguez, CFA, CIPM，是纽约市教育退休系统委员会的投资策略总监，他在那里创办了纽约BERS投资办公室。 与BERS执行董事和董事会一起，Antonio负责资产配置，投资组合建设，经理选择，以及基金的整体投资政策和战略。 作为投资策略总监，Antonio进行了纽约市退休系统的第一个资产负债研究，开发了基金的内部经理研究和尽职调查过程，并提交了该基金的第一个独立投资基金，以纳入纽约市BERS投资组合。 在BERS任职之前，他是高级养老金 和 纽约市市长养老金办公室的投资官 和 Investments，在那里他代表金融专员担任纽约市警察养老基金董事会 和 纽约市消防部门养老基金董事会的受托人。他也是纽约市雇员退休系统 和纽约市教师退休系统 的市长指定的候补受托人。在就职于市长养老金办公室 和 Investments之前，他是拉斯维加斯SEIU Local 1107的研究总监 和 纽约SEIU资本管理计划的金融分析师。安东尼奥毕业于圣路易斯华盛顿大学，拥有特许金融分析师称号和投资绩效评估证书，是纽约CFA协会和CFA协会GIPS资产所有者小组委员会的活跃成员。爱游戏app下载游戏

Christine Ayako Schleppegrell是位于华盛顿特区的美国证券交易委员会私人基金分支的代理分支负责人。 她就政策事宜提供意见，并为执法及检查科的职员提供法律意见。 此前，Christine曾在华盛顿特区和加州旧金山的私人执业中担任律师。 她是福特汉姆法律公司合规计划的兼职教授，并担任金融100名女性DC分会的主席。 Christine获得了华盛顿大学法学院的法学博士学位，并在瓦萨学院和牛津大学完成了本科学习。

Jon Stokes是CFA协会道德与标准教育主管。爱游戏app下载游戏他的职责包括设计和创建在线道德教育，制定和维护CFA协会道德准则和职业行为标准，以及设计和管理CFA协会道德决策和表达价值观教育项目。爱游戏app下载游戏斯托克斯拥有法学博士学位。

David Terris, CIPM, CFA协会全球行业标准部门主管。爱游戏app下载游戏Terris先生担任多个GIPS标准委员会的工作人员联络员，并主要负责GIPS标准帮助台。此前，他曾担任验证者10年，担任ACA Performance Services, LLC的董事总经理，以及Vincent Performance Services LLC的顾问。他还曾担任Northwest Corporate Federal Credit Union的固定收益投资组合经理，以及USAA的高级投资组合策略师，在那里他曾在USAA的养老金计划的资产管理方面工作。他拥有德克萨斯大学圣安东尼奥分校会计工商管理硕士学位和圣玛丽大学金融学工商管理硕士学位。 

Karyn D. Vincent, CFA, CIPM, CFA协会全球行业标准部高级主管，GIPS标准执行董事。爱游戏app下载游戏此前，Vincent女士是ACA Performance services的客户服务管理合伙人。她创立了Vincent Performance Services LLC，随后与ACA合并。她还曾担任普华永道(PricewaterhouseCoopers)投资绩效服务的全球实践负责人。在加入CFA协会之前，Vincen爱游戏app下载游戏t女士曾任职于GIPS标准执行委员会，担任GIPS标准技术委员会，GIPS标准解释小组委员会和验证小组委员会主席，并任职于CIPM咨询委员会。她还主持了aim - pps^®执行委员会。文森特女士共同撰写遵守全球投资绩效标准(GIPS)^®）与Bruce J. Feibel合作，持有马萨诸塞达特茅斯大学会计学士学位。