资深投资专家

在富国银行(Wells Fargo),我们正在寻找有才能的人谁会把客户放在我们所做的一切的中心。我们正在寻找候选人拥抱多样性,股本和包含在工作场所,每个人都自己的价值和启发。帮助我们建立一个更好的富国银行(Wells Fargo)。这一切都始于优秀人才。一切都从你开始。

关于这个角色:

富国银行(Wells Fargo)正在寻求高级投资组合专家加入我们的项目组合管理组在财富和投资管理。了解更多关于职业领域和业务线的wellsfargojobs.com。

在这个角色中,您将:

• 开发商在销售和营销,利用整个公司的合作机会
• 用扎实的产品知识和技能来服务客户的关系
• 管理私人财富的温和派和复杂的全球多元化的投资组合项目组合管理功能区域
• 审查和分析中等复杂业务、操作或技术上的挑战,需要深入评估多种因素在私人财富项目组合管理功能区域
• 解决私人财富投资组合管理职责范围内适度复杂的问题
• 领导一个私人财富投资管理团队以满足项目可交付成果而利用固体的理解私人财富投资组合管理功能区,政策,程序,和遵从性需求
• 项目组合管理和咨询私人财富的同行合作,同事,和更有经验的经理来解决问题和实现目标
• 作为导师缺乏经验的个人
• 提供客户服务内部和外部超/高净值客户账户管理、操作、文档、问题解决和技术支持
• 回顾基本问题、政策或程序可以快速获得的答案,和低到中等风险相关的任务和交付私人财富投资组合管理功能区域内狭窄的影响
• 收到主管和运动方向的判断在定义参数在开发理解私人财富投资组合管理功能区,政策,程序,和遵从性需求
• 项目组合管理提供信息,私人财富经理,同事,和利益相关者,包括内部和外部客户
• 这个瞧位置有客户联系和工作职责包括需求评估和居住安全提到这些客户感兴趣的产品安全的团队成员。这个职位包括协助客户没有应用程序并没有提供或谈判的住宅安全事务。个人LO位置也必须符合贷款发起人要求监管下Z (LO)中列出以下工作的期望

所需的资格

• 4 +年的私人财富投资组合管理经验,或相关证明通过以下一种或多种:工作经验,培训、军事经验,教育

所需的资格

• 优秀的口头、书面、和人际沟通技巧
• 经验成果在一个快节奏的,期限驱动的环境
• 工作经验在客户面临的位置
• 很强的演讲能力
• 中间Microsoft Excel技能
• BA /金融本科或更高
• 金融服务行业经验
• 工商管理硕士学位
• 进展特许金融分析师(CFA)的名称

工作的期望

• 个人贷款发起人(LO)位置必须满足消费者金融保护局资格的要求,符合相关的富国银行(Wells Fargo)的政策。LO资格要求包括会议适用的财务责任,性格,通用金融健康和犯罪背景的标准。当前信用报告将被用来评估你的财务责任和信贷健身,然而,不包括信用评分作为评估的一部分。成功的候选人必须满足持续监管要求包括额外的检查,如果有必要的话)
• 这个职位不是赞助资格获得签证。

工作地点:

• 第三大街999号-西雅图,佤邦
• 205第108大街NE -贝尔维尤,佤邦
• 太平洋大街1201号,塔科马,华盛顿州

职位描述-额外的语言

这要求角色一个候选人有进展的愿望从事超/高净值客户的投资组合管理