助理顾问

公司

• 仅收取费用的注册投资顾问(RIA)向高净值个人提供财务规划和投资咨询服务不是经纪人/交易商，我们也与位于兰乔·伯纳多的B/D没有关系2系列65持牌顾问1运营和客户服务总监1办公室经理和行政助理+资产管理规模2.5亿美元约90名客户

工作描述

• 协助高级顾问准备定制财务计划，包括净资产报表，财富预测，遗产计划审查，税务规划和预测，保险审查，退休分析，教育预测等。为客户提供财务规划和投资组合管理方面的支持，与客户和顾问协调计划的实施。成为投资委员会的一员，对传统投资进行尽职调查，如etf、共同基金和资产管理基金，以及私人投资，如房地产和私人债务基金。积极参与公司范围内的活动

教育/技能要求

• 大学学位系列65，现在或最终CFP，现在或最终开放攻读其他认证或证书，如保险执照，CFA, CIMA

软件程序

• 微软Office SalesForce通过saltual平台黑钻石进行客户投资组合管理，并报告Right Capital进行财务规划

理想的候选人是这样的人:(a)注重细节，(b)足智多谋，(c)寻求智力挑战，(d)能有效地完成多项任务;有时同时，(e)在与高级顾问合作时表现出好奇心和信心，(f)渴望实现工作和生活的平衡。