投资经理

投资经理职位描述

I.任务

奥林巴斯财富管理提供了复杂的财务计划和机构投资管理解决方案，为高净值和超高净值家庭提供。更具体地说，它提供了复杂的计划，以解决富裕家庭所面临的复杂性，针对客户的独特需求和风险概况量身定制的投资管理，一流的服务，重点是更少，更大的关系以及一个多户家庭的办公室can be a client’s family CFO and gatekeeper.

投资经理是一位经验丰富的投资专业人员，在下面履行职责。

ii。职责

现有客户的投资和相关事项

• 参与以下与CIO协调：
• 监测，研究和综合经济和市场数据以及趋势
• 建立和维持有效的资产分配
• 分析战术转变以模拟投资组合并向投资委员会提出建议
• 选择经理和持续的尽职调查
• 投资组合的交易
• 采购和研究私人投资
• 向投资委员会提供定期报告
• 管理CIO确定的更大且更复杂的客户关系的投资讨论
• 起草常规投资沟通

潜在客户的投资和相关事项

• 帮助财富顾问团队关闭和开展新业务
• 引入投资理念和过程
• 监督风险承受能力评估，投资政策声明以及过渡和阶段计划
• 确定新的商机并整合财富顾问团队
• 增加公司的收入和资产
• 与客户共度时光促进推荐
• 与与高净值和超高净值客户合作的律师，会计师和其他专业人员共度时光
• 参加网络小组，行业代表聚集在一起分享联系
• 参加社区网络活动
• 参加行业团体或我们可以展示专业知识的董事会成员
• 团队成员的培训和指导
• 定期与团队成员见面
• 培养仆人领导的文化

iii。资格
经验和教育：

• 需要学士学位；优先研究生学位
• HNW/UHNW客户的投资中小企业
• CFA首选
• HNW/UHNW客户的7年以上直接投资经验

技能和知识：

• 出色的沟通者（口头，书面和聆听）
• 强大的人际交往能力（正直，谦卑，尊重，同理心）
• 在团队环境中有效工作
• 经过验证的管理多个客户关系的能力
• 对投资主题的广泛和最新知识
• 在时间管理和多任务中有效
• 强大的领导经验
• 精通Microsoft Office Suite
• 过去使用CRM系统