把财富顾问

公司概述

波尔多财富顾问(BWA)是一个独立的投资咨询和财富管理公司管理的资产超过40亿美元的190个家庭。我们有办事处在硅谷和西雅图地区创新的代名词,创业,创造财富。

我们作为个人首席财务官高净值个人和家庭的增长,保护,和转移财富。我们的使命是为我们的客户最信任的顾问:引导他们实现他们的财务目标和目标,使他们能够实现他们的理想未来。我们整体的方法来监督我们的客户的整个财务状况和投资策略和资产配置提供指导,所得税,和现金流规划、遗产和财富转移,保险和风险管理,教育,和退休计划,以及慈善礼物。

BWA文化集中在不懈追求卓越,诚信、诚实、知识严谨,和好奇心,强烈的客户服务精神。我们是一个骄傲的独立公司,深信把客户的利益放在首位。

职位概要

把财富顾问是一个整体客户服务团队的成员与公司的资深专业人士密切合作向客户提供杰出的建议和服务BWA。副财富顾问将支持该公司的财富顾问和铅财富顾问通过提供有价值的信息,如所得税计划和预测,投资评估和建议,财务分析投资组合施工、遗产规划和各种其他研究项目。

理想的候选人将有3 - 5年的财富管理经验或相关学科如投资计划、财务规划、税收筹划和遗产规划与建立一个成功的强烈愿望长期财富管理行业的职业生涯。

基本职责和责任

下列职责通常代表的性质和水平的工作分配,并不一定所有的包容性:

• 为客户会议准备议程,报告和分析
• 发挥关键作用的持续维护投资组合内的公司会计和报告系统性能
• 协助客户建议的执行
• 使用复杂的Excel模型运行为客户财务预测
• 协助顾问为客户在评估各种财务决策和策略进行研究和复杂的金融分析各种投资、税务、房地产和财务规划的主题
• 执行一般的研究领域投资,所得税规划、遗产规划,最近规定,和金融市场的影响。
• 管理工作流和优先项目
• 参与各种BWA委员会。

副财富顾问职位允许一个获得经验在许多领域的财务计划和分析从:

• 投资策略
• 金融建模
• 资产配置
• 现金流分析
• 税收筹划
• 退休计划
• 保险策略
• 遗产规划
• 慈善捐赠

要求——经验、教育能力和专业技能

• 金融/会计/经济学士学位从清华大学,并有很强的学术成就
• 在财富管理相关工作经验者优先
• CFP、会计师或CFA设计优先或实现工作
• 强大的电脑技能,精通Excel和定量能力成熟开发模型来分析金融事务
• 强烈的对细节的关注和准确性
• 分析思考和解决问题的能力
• 能够独立工作,在严格的最后期限,同时管理多个优先级和开放的项目
• 的人际关系,口头和书面沟通技巧
• 强大的正直和诚实
• 强大的专业和个人参考
• 通过背景调查

补偿

一个有吸引力的薪酬包将提供给最终候选人的经验和能力。这个包将包含一个竞争力的基本工资,激励奖金,医疗,牙科,愿景,生命和残疾保险金,401 (k)计划和灵活的带薪假期。