投资顾问

投资顾问

Callan LLC - 咨询团队

旧金山或波特兰或芝加哥

关于位置

我们有两个可用的投资顾问职位：一个位于芝加哥，另一个位于旧金山或波特兰，或者。

作为Callan的投资顾问，您将直接与机构资产所有者合作，以帮助他们解决复杂的问题。您将担任值得信赖的顾问，管理客户关系，并进行投资研究和战略投资项目。您将在机构客户（包括公司和公共退休计划，捐赠基金会，应税信托，保险资产）与机构客户合作。您还将与Callan的专业研究小组密切合作，以向我们的客户提供资产分配，实施建议，经理研究和监视服务。

我们的目标是确定具有投资知识，智力好奇心，对资本市场的真正兴趣的候选人，以及对建立与客户建立牢固，可信赖的关系的价值的真正欣赏。

请注意：我们的日常环境正在发生变化，因为Covid-19，Callan致力于优先考虑您的安全。我们的理想候选人将能够适应这些更改，这可能意味着最初在混合工作时间表中工作，并可能全职返回办公室，或者在必要或必要时重新恢复到完全远程工作。

这个角色的独特之处是什么？

Callan在投资行业中拥有独特的地位，与资产所有者，投资经理，保管人和其他服务提供商合作，在不断变化的资本市场，法律和监管环境中。作为顾问，您将与整个公司的团队合作，并与一些最高质量和最复杂的资产所有者合作，以帮助他们实现投资目标。除了对Callan的独特和协作文化表示赞赏之外，您在我们寻求的技能方面取得成功的能力比多年的经验更为重要。卡兰认为，通过各种观点和经验，我们的组织和文化变得更加强大。

主要职责

客户责任

• 作为咨询团队的一部分工作，在现有客户关系中，制定客户工作计划，参加定期会议以及编组资源，以提供资产分配，经理结构，选择，监视和正在进行的教育方面的一流工作
• 合作进行资产/责任和资产/支出研究，资产分配审查以及投资结构分析
• 通过审查定期绩效衡量报告，参加临时经理会议并合作进行年度经理评论来监视现有的客户投资组合
• 对新投资经理进行新的投资经理的领先搜索，要么以替代现有经理
• 研究并回应所有客户要求
• 向客户提供信息和研究
• 对客户和同事的回应，并在各个领域努力卓越

客户教育

• 协助为客户开发定制的教育信息和/或演示文稿
• 协调客户的研究工作
• 为局部白皮书，博客文章和其他研究做出贡献
• 代表卡兰（Callan）并参加（或现在）参加行业活动，包括卡兰研究所（Callan Institute）主持的活动

潜在客户/新业务

• 积极生成新的客户关系
• 研究潜在客户，并根据需要与公司的顾问合作
• 与助理顾问合作，为编写高质量提案请求（RFP）做出贡献
• 与助理顾问紧密合作以创建和定制决赛演示材料
• 发展并积极参加决赛演讲

职业发展与文化

• 促进我们的协作和以客户为中心的文化
• 关心我们的副顾问和分析师的职业发展
• 为内部团队做出贡献，使Callan成为更好的公司

工作技能和要求

技能

• 对一般资本市场的了解，尤其是机构投资格局
• 能够形成支持意见并简洁地与同事和客户交流
• 管理现有和发展新客户关系的能力
• 能够以大学方式与团队合作
• 成功管理多个客户关系和项目同时管理
• 能够在书面和演讲中清晰，简洁，自信地沟通
• 表现出对学习和寻求新想法的热情
• 奇妙的幽默感

特征

• 注重细节
• 自我激励和积极主动
• 强调团队而不是自我
• 愿意和旅行能力
• 持续学习的渴望和进步的动力
• 能够在中小型组织中工作

教育和经验

• 需要学士学位
• CFA和/或CAIA优先，或朝着一个或两个指定的进展
• 优先研究生学位

赔偿，福利和培训

在Callan，您可以期待：

• 慷慨的薪酬和福利计划，包括基本工资，奖金，401（k）匹配，利润分享，健康/医疗/牙科/视力福利，每月通信津贴，学费援助等等
• 对所有Callan数据库，研究和其他系统的培训
• 访问团队建设活动，社区外展机会和健康活动

作为一家员工拥有的公司，Callan致力于为长期成功的专业人员提供成为股权合作伙伴的机会。

访问www.callan.com/careers了解有关Callan文化，收益等的更多信息。

如果有兴趣，请通过电子邮件将求职信发送给hr@callan.com引用您感兴趣的职位：“投资顾问 - 西海岸”或“投资顾问 - 芝加哥”。

关于卡兰

Callan成立于1973年，是美国最大的员工拥有的投资咨询公司之一，其资产超过3万亿美元。我们为大型机构投资者提供了周到，以研究为导向的建议，包括养老金和定义的捐款计划，捐赠计划，基金会，保险公司和医疗保健组织。因为我们是独立拥有的，而不是外部股东，所以我们通过将我们围绕客户的目标介绍的所有事情来帮助提高行业标准。

卡兰（Callan）拥有大约200名员工，总部位于旧金山www.callan.com。

Callan LLC是机会均等的雇主。

研究表明，妇女和其他代表性不足的群体只有在符合100％标准的情况下才能适用。我们致力于阐明竞争环境，我们鼓励所有人，尤其是女性，有色人种和LGBTQ+社区中的人，即使他们不一定会选中职位描述中概述的每个盒子，也可以申请职位。卡兰认为，通过各种观点和经验，我们的组织和文化变得更加强大。

*遵守适用的法律，只有完全接种疫苗的员工才能进入卡兰办公室，从事公司业务旅行并参加公司赞助活动。雇用时需要进行疫苗接种证明。