客户投资组合分析师
- 雇主
- Payden＆Rygel
- 地点
- 加利福尼亚州洛杉矶
- 薪水
- 我们提供竞争性薪酬计划，包括薪水，奖金和其他福利。
- 发表
- 7月7日，2022年
- 关闭
- 2022年8月6日
- 工作职能
- 投资组合管理：固定收益，，，，关系管理
- 工业部门
- 资产管理
- 认证
- CFA特许持有人，，，，通过CFA级别I，，，，通过CFA II级，，，，通过CFA III级（宪章待处理）
- 雇佣类型
- 全职
- 教育
- 单身汉
客户投资组合管理团队与策略团队在投资组合管理中紧密合作。客户投资组合分析师的作用是确保我们准确地了解客户当前和未来的期望在绩效目标，风险承受能力，投资风格和监管环境方面，以将这些期望传达给相关策略组以及确保交付的授权与客户目标完全一致。
在加强现有和发展新客户关系的同时，在维修方面表现出色是该角色的关键功能。职责包括：
- 协助投资组合管理小组每天监视投资组合，以遵守准则，客户目标和产品策略。
- 与战略和交易集团在实施投资组合中适当的投资政策时进行互动。
- 协助管理客户的日常需求，包括投资组合问题和信息请求。
- 与内部各方有关与帐户有关的问题有效沟通，包括但不限于现金流信息，客户关注和问题以及所采用的策略。
- 确定机会向客户和顾问介绍其他Payden＆Rygel策略和服务。