投资运营分析师

投资运营分析师
湖街顾问
新罕布什尔州朴次茅斯或马萨诸塞州波士顿

职位描述

我们正在寻找一位出色而有动力的投资运营分析师，以加入我们不断发展的多户家庭财富管理公司。投资运营分析师将主要支持我们公司的集中投资运营需求。一些职责包括客户贸易执行或上一日交易的审查，管理客户投资数据，生产客户投资报告和报告展览以及准备和执行替代投资交易。除上述内容外，投资运营分析师还将专注于确定当前的团队和公司流程，提出有效的可扩展解决方案以及实施这些解决方案。

职责

投资运营分析师的基本职责包括，不限于：

• 展示湖街的核心价值观，并专注于健康的组织最佳实践
• 管理客户投资决策的实施
• 准备和执行客户订阅和赎回文件
• 按建议执行和调和交易。监视结果并作为有关贸易执行策略的问题的资源
• 与客户的托管人沟通以解决与交易执行有关的问题
• 生产客户投资报告和客户财务管理报告，包括所有资产的合并季度报告
• 为首席合规官制作定期合规报告
• 分析当前的团队和公司流程。应用有效的可扩展解决方案。
• 作为投资绩效计算，交易和其他报告需求的主要知识中心。
• 通过绩效数据聚合支持投资研究。
• 数据检索，通常有关客户帐户信息和投资团队的A级投资材料
• 遵守合规规则和标准操作程序。
• 根据标准操作程序维护物理和数字客户端文件。

期望的技能和经验

• 相关领域的1 - 5年经验，例如财务，交易，运营等。
• 学士学位优先于数学，经济学，统计和金融等定量重点
• Series 65是该工作的要求，并根据需要在经济上支持。
• 与客户团队，同事和外部合作伙伴合作的良好沟通能力
• 领导技能 - 善于激励人们，建立共识并赢得信心
  别人的
• 项目管理技能 - 能够管理多个项目的能力，同时保持有效的时间管理和组织技能以相应的优先级
• 在MS Office的熟练程度上，有必要证明数学和Excel电子表格的能力；有Salesforce和Addepar的经验
• 具有投资组合管理和投资研究系统的经验

公司介绍

Lake Street Advisors是一家非常独立，专注的财富管理公司，在新英格兰和全国各地的高级家庭客户为高科技家庭客户提供服务。作为一个经过验证和值得信赖的顾问，我们提供透明度和全面支持团队来管理客户的多样化投资和财务计划需求。由于我们没有与任何产品或经理联系在一起，因此客户依靠我们来量身定制的专家，独立服务。

我们提供专业，企业家和动态的工作环境，并具有竞争性的员工薪水。我们的全面福利计划目前包括401（k）休息时间。

湖街顾问是机会均等的雇主。