私人财富高级服务顾问

我们是一家成熟，充满活力的财富管理咨询公司，提供高端投资和财务计划服务，寻求一个充满活力，细节和以业务为导向的投资助理，他们在协作环境中蓬勃发展。

理想的候选人在投资分析/管理方面具有强大的背景，重点是财务计划。这个人是自我激励的，具有出色的解决问题和分析能力。该人将在现有的基础架构中运作投资分析和计划。

职责

• 服务和维护商业书籍
• 在帐户中的资产交易，包括投资组合重新平衡，分配和税收损失收获
• 与NM Wealth Management Company，私人客户服务和基金公司协调，以准备和执行投资组合和个人持股的建议
• 监控资产/安全水平差异，包括固定收益到期和信用评级
• 从各种帐户和来源的多个交易协调以实现特定结果（帐户开放和帐户维护）
• 了解各种类型的分销策略，具有提供建议/选择的能力
• 与客户以及公司内部执行高质量的书面和口头通信
• 对与投资组合建设和财务计划有关的最新经济和市场发展进行研究
• 寻找与计划过程和客户计划模型有关的新兴趋势
• 提供有关投资组合建设，安全和资产类别更改的指导
• 准备客户季度评论，包括归因分析和投资组合建议。
• 研究和解决客户的问题和查询
• 协助内部工作流系统升级和开发

必需的资格：

• 专业名称（至少为一个）
  • 认证财务计划师（CFP）
  • 特许财务分析师（CFA）
  • 认证投资管理分析师（CIMA）
  • 首选投资组合管理（PPM）
  • 认可的投资组合经理顾问（APMA）
  • 学士学位
  • 系列7/63、65或66
• 7年以上的投资分析，运营和计划经验
• 7年以上的交易，税收损失收获
• 从事金融行业的职业职业。
• 展示了组织技能，多任务和时间管理技能
• 对细节的强烈关注，具有高度准确性的能力
• 能够在快节奏的环境中工作
• 出色的口头和书面沟通技巧加利福尼亚生活与健康许可证（首选）

  好处：

  我们相信建立一个热爱他们所做的事情并创造支持长期职业发展的工作环境的团队。因此，我们提供了一个奖励薪酬包，其中包括：

  • 竞争性的基本工资相称，以体验雇主利润分享计划提供的100％医疗，牙科和残疾保险