副投资组合经理

副投资组合经理

报告:投资组合管理总监

客观的:为客户的投资组合和个人投资提供简明、详细、准确的分析、研究和演示材料。

职责描述：

• 与投资组合经理一起处理与LFC客户及其投资组合有关的事宜
• 与客户投资组合相关的分析(资产配置、绩效评估、建模、历史风险/回报指标、预期与实际，等等)。负责分析客户投资组合中的个人股票和债务证券
• 根据投资组合经理的要求，研究个人客户的投资
• 为每个客户的需求准备定制会议和/或演示信息
• 协调客户的401(k)， 529和年金账户相关事宜。与Portfolio Manager一起实现变更
• 协助协调投资文件
• 与交易和运营团队一起解决投资组合报告中的问题
• 为客户会议制作关于投资和各自投资组合的演示文稿
• 为团队会议记录并分发会议记录
• 监控账户，定期分配适当的现金余额
• 投资政策声明目标配置对账

技能及资格:

• 认可大学的学士学位
• 有9-12小时会计工作经验者优先
• 硕士学位或投资相关工作经验优先
• CFA或CFA考生优先
• 对共同基金，独立客户经理，个人证券和其他投资策略(即房地产，对冲基金等)有直接的知识和经验
• 熟练使用Excel进行财务建模。
• 优秀的人际关系和沟通能力，与客户和团队成员合作
• 具有国家注册资格(系列65)