财富计划者

财富计划者

全职|布朗斯通资产管理

Brownstone Asset Management于2003年在卡尔加里·艾伯塔省（Calgary Alberta）成立，该专业人员在通过保守的投资实践创造财富的业务方面拥有巨大的业务记录。我们是一家位于艾伯塔省的投资管理公司，可迎合高价值个人，基金会和信托。

该公司通过一种保守的投资哲学专注于资本的增长，在该理念中，产生股息的投资为创造财富创造的投资组合基金会提供了基金会，但包括一组小型和中型股权持有量以促进增长前景。

我们正在寻找一个热情而聪明的人，他们渴望学习，独立，积极性和对成为一支伟大团队的一员。

我们是一个人民第一组织。我们的人民是表现力和坦率的沟通者，他们尊重他人的观点，这是挑战现状的一部分。我们的人民以一种实用的方法充满专注和纪律处分，使我们的愿望成为现实的坚韧性。

如果所有这些都引起您的共鸣，我们希望通过求职信和简历了解更多有关您的信息。

职位描述

位置：财富计划者
主要功能：向棕色的客户提供全面的财务计划建议和支持，并充当内部财富计划专家，以支持团队。
报告给：副总裁资本市场
赔偿：薪资和激励计划将是可以谈判的，并基于资格

资格

成功的候选人将有：

• 完成后课程的完成。
• 认可的财务计划名称（CFP，RFP，PFP）
• 作为高净值财务计划师的至少5年的经验

理想的品质：

• TEP名称
• 人寿保险许可证
• 专业名称（CPA，CA，CMA，CGA，CFA，LLB）
• 加拿大证券课程
• 额外的房地产和/或税收课程 

责任

您对Brownstone资产管理的一些职责将包括（但可能不限于）：

• 负责交付基于端到端目标的财务计划：
• 通过深入发现收集有关客户的密钥相关数据和信息
• 使用软件工具和以客户为中心的高管摘要来准备，分析和审查财务计划，以确保与客户的特定需求一致
• 呈现财务计划和相关策略
• 确定机会加深关系并推动业务成果。
• 作为主题专家和财务计划的拥护者，作为Brownstone Asset Management全方位服务的一部分，可用的主要服务
• 提供有关复杂策略的持续专业财务计划建议

• 促进和鼓励以客户为本的投资组合经理和关系经理将财务计划纳入其业务模型。
• 为顾问/RMS和客户提供财务计划的价值，收益和成果。
• 与内部同事和外部合作伙伴（包括税收，保险顾问，威尔和房地产规划师，慈善团体）合作，以确保有一种集成且有组织的财务计划方法
• 维护财务计划专业实践标准和内部服务水平协议。
• 在所有与财务计划有关的主题上保持最新
• 遵循标准程序，最佳实践和专业行为守则，涉及客户参与。
• 保持高水平的客户服务
• 促进公开和诚实的沟通文化

鼓励产生新的想法和方法。