高级投资组合经理
还剩2天
- 雇主
- 莫兰财富管理
- 地点
- 那不勒斯，佛罗里达
- 薪水
- 竞争的
- 发表
- 2022年5月3日
- 关闭
- 7月2日，2022年
- 工作职能
- 公司融资，，，，经济学，，，，股票研究：购买一面，，，，股票研究：卖方，，，，ESG/对社会负责的研究，，，，固定收入研究：购买一方，，，，固定收入研究：卖方，，，，投资顾问/顾问，，，，绩效分析，，，，投资组合管理：替代方案，，，，投资组合管理：股票，，，，投资组合管理：固定收益，，，，投资组合管理：多资产，，，，关系管理，，，，风险管理，，，，贸易，，，，财富管理
- 雇佣类型
- 全职
- 教育
- 大师
Moran Wealth Management是一项投资咨询业务，在AUM中拥有超过45亿的AUM（截至02/28/2022），我们有兴趣将其他经验丰富的经理人添加为投资组合，以帮助我们继续增长。投资组合经理主要负责在我们实践的积极管理策略中选择个人证券。必须拥有在团队环境中工作的能力，以为我们的客户寻求最大的风险/奖励。此外，投资组合经理还委托与顾问，客户和员工共享市场前景和投资理念，以创建共同的愿景。我们正在寻找一个努力工作并致力于执行，领导，沟通，订单分配，合规性，评估市场和投资策略的人。
工作职责
进行基本和定量分析，并与投资团队一起对所有职位进行尽职调查。
负责确保投资组合遵守其投资指南，以帮助实现客户目标，并迅速升级和解决潜在问题。
在战略级别进行交易活动以及帐户过渡和现金流量管理的帐户级别。
在OMS（订单管理系统）内维护策略和流程交易。
确定贸易策略，以最大程度地降低市场对各种股票的大块订单的影响：普通股，ADR（美国存款收入），OTC（在柜台上），ETF（交易所交易基金），等等。
与贸易桌合作处理大量交易和流动性不足的证券。
对投资级公司和市政债券进行深入的信用分析，并能够构建和维护固定收益策略组合。
建立或支持与外部联系和内部跨职能领域的关系和战略联盟。
定期与客户会面，以描述所采用的投资过程（一旦分配了大量客户资本）。
与顾问和同事建立了牢固的关系，并与高级管理层，风险管理和其他投资组合经理保持开放沟通。
与投资研究团队进行跨部门合作，以确定投资策略。
在内部和外部提供定期公开演讲。
协助RFP（提案请求）响应并参与最终演讲。
准备高质量的季度市场和经济前景以及将与主要业务伙伴讨论的报告。
建议，审查和告知新的工具和框架，以改善投资组合管理和投资流程。
回顾总回报评估，基准比较和基准创建；成为平衡总回报和投资收入结果的思想领袖。
在支持我们的增长和5年战略的项目上工作。
资格
MBA毕业生和5年以上的投资组合管理经验和投资决策。
CFA（首选）或取得重大进展。
专家理解投资策略，市场概念和风险管理。
精通各种财务管理软件，例如Netx360，APX，彭博社和猎户座。熟悉VBA或Python是一个加号。
优秀的口头和书面沟通技巧。
强大的调查，分析和解决问题的技能。
强大的咨询方法来实现客户服务和高级客户关系管理技能。
对经济和金融市场趋势的高度兴趣和热情。