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2019

欧洲,中东和非洲的ESG整合和分析

了解欧洲,中东和非洲与CFA研究所的ESG整合。爱游戏app下载游戏该报告概述了ESG在EMEA市场中的最佳实践。


EMEA中的ESG集成:市场,实践和数据

阅读完整报告(PDF)

  • 没有“一种最佳方法”可以进行ESG集成,也没有“银弹”来集成。
  • 投资者应专注于ESG分析,而不是ESG投资。ESG投资通常被用作营销口号,而ESG分析是投资分析的基本组成部分,需要采取纪律严明且有形的方法才能完全集成到投资过程中。
  • 治理是大多数投资者都将其纳入其流程的ESG因素。尽管环境和社会因素正在接受,但它们是从低基础开始的。
  • ESG整合在股票中比固定收益更先进。
  • 尽管投资组合经理和分析师更频繁地将ESG纳入投资过程,但他们很少根据ESG数据调整模型。
  • ESG集成的主要驱动力是风险管理和客户需求;ESG集成的主要障碍包括对ESG问题的有限理解和缺乏可比的ESG数据。

方法

在准备这些报告时,我们从多个来源收集了数据,包括:

  • 对1,100名金融专业人员,主要是CFA研究所成员的ESG集成调查。爱游戏app下载游戏该调查从2017年9月到2018年7月进行;
  • CFA研究所,PRI和23 CFA组织的讲习班爱游戏app下载游戏®从2017年10月到2018年4月的社会;
  • 彭博社为17个市场的ESG披露得分提供了两个数据集,即平等和固定收益;和
  • PRI的2017年报告框架,该框架整理了世界各地从业者的ESG实践。

为了更好地了解ESG因素如何影响资本市场(股价,公司债券差价和主权债务收益率)以及投资者在投资分析和流程中的频率和不整合ESG数据的频率,YouGov公司被委托管理全球关于ESG整合的调查[YouGov]调查提出了问题,以评估投资者对ESG整合的态度,并更好地了解在实践中如何完成ESG集成。

在17个不同国家的利益相关者中进行了研究。

EMEA地区受访者的调查结果是基于392个已完成的调查,该调查的受访者为基础:

  • 法国(n = 37);
  • 德国(n = 79);
  • 意大利(n = 35)(注意:意大利没有单独的章节);
  • 荷兰(n = 59);
  • 俄罗斯(n = 35);
  • 南非(n = 43);
  • 瑞士(n = 51);
  • 英国(n = 51);和
  • 阿拉伯联合酋长国(n = 2)。

我们举行了23个研讨会,并进行调查。九个研讨会在EMEA地区举行,包括法国,德国,荷兰,俄罗斯,南非,瑞士,英国和阿拉伯联合酋长国的讲习班。

这些研讨会的目的是为调查结果提供颜色。

研讨会的参与者分为六到八人组,并讨论并对调查的初步结果发表了观点。从研讨会中,我们能够从主要是非ESG投资专业人士的当地从业人员那里收集见解。

寻找有关ESG的更多研究和资源?看看我们ESG投资和分析中心。