我们正在使用cookie,但您可以在隐私设置中关闭它们。否则,您即同意我们使用cookie。了解更多,请浏览我们的隐私政策

教育谘询委员会

目的

教育咨询委员会(EAC)负责监督和指导CFA协会制定能力框架、全球投资知识体系tm (GBIK)、知识体系(BOK)、CFA项目课程、CIPM项目以及CFA协会开发和管理的任何其他项目课程材料的过程。爱游戏app下载游戏

选管会成员:

  • 为实践分析过程的发展提出建议,通过该过程,单个项目的知识体系(BOK)和能力得以发展。
  • 与课程组合作,每年选择BOK部分和能力进行审查,并确定年度优先事项。
  • 协助发展专业知识和能力。
  • 确保项目课程与实践分析,个人项目BOK和测试规范相一致。
  • 在管理工作机构成员的过程中提供指导。
  • 与CFA协会战略部门合作(认证;爱游戏app下载游戏专业学习;研究、宣传和标准),并利用实践分析过程来支持他们的战略目标。
  • 识别、评估并推荐CFA协会未来课程的潜在实践领域。爱游戏app下载游戏
  • CFA协会工作人员和理事会指定的其他活动。爱游戏app下载游戏

如对选管会有任何疑问,请电邮至(电子邮件保护)

学习更多关于实践分析的知识

委员会成员

教育咨询委员会由12名成员组成,他们分布在以下10个国家/地区:阿根廷、澳大利亚、中国、印度、葡萄牙、罗马尼亚、新加坡、瑞士、英国和美国。

克里斯蒂娜Brízido, CFA

克里斯蒂娜Brizido非洲金融共同体

椅子

Cristina Brízido, CFA, Caixa Geral de Depósitos Bank (CGD)资产管理公司的首席投资官。她领导的投资团队负责为个人和机构客户设计、实施和管理投资解决方案。此前,Brízido是财富管理部门的主管。在此之前,她于2001年加入公司,担任股票分析师。Brízido已涉足金融服务行业超过15年,并利用各种投资领域的专业知识,如:投资组合管理,财富管理,经理选择和另类投资。Brízido毕业于Nova商业与经济学院(Nova SBE)经济学学位。

Adrian Codirlasu

艾德里安Codirlasu博士,CFA

副主席

Adrian codirla, CFA,博士,是一位在银行和金融市场拥有超过18年经验的高级银行家,自2006年起获得CFA称号。他还拥有经济学博士的头衔,专门研究国际金融。Codirlasu先生有5年在ING Bank担任高级期权交易商的经验,7年在罗马尼亚运营的前5大国际银行担任风险总监的经验,负责管理金融风险(市场和流动性风险)、操作风险和声誉风险。此前,阿德里安曾在罗马尼亚国家银行研究部门担任高级经济学家约6年。此外,Codirlasu先生还是DOFIN金融与银行博士学院和CEFIN金融高级研究中心的副教授,在那里他为硕士学生教授计量经济学、衍生品、固定收益、外汇和货币市场以及风险管理等课程。在过去的12年里,Codirlasu先生一直是CFA罗马尼亚董事会的成员,以及从2009年到2011年和从2015年到现在的协会主席。由于他的志愿者活动,阿德里安于2012年被CFA协会授予EMEA东部年度志愿者奖。爱游戏app下载游戏

Joanna Chang, CFA, FRM

乔安娜CFA,纳

Joanna Chang, CFA,澳大利亚审慎监管局(APRA)投资风险专家。她就与受监管机构资产所有者(如养老基金和保险公司)有关的投资风险事宜提供建议和指导。在APRA监管下的澳大利亚养老基金资产总额约为A2万亿美元。她的专业领域是投资风险治理,涵盖投资过程的关键方面,从投资目标和战略制定到实施。她的工作范围涵盖了从固定利率和上市证券到另类资产的所有资产类别。她经常与国内外同行监管机构、行业组织和投资服务提供商就投资相关事宜进行沟通。这包括与英国金融市场行为监管局(fsa)就政策举措展开合作。此外,她最近还担任澳大利亚众议院经济常务委员会的技术顾问。她目前关注的领域包括气候变化金融风险。她经常被邀请作为这一主题的会议发言人,并参与了澳大利亚可持续金融倡议的工作。

在加入APRA之前,她曾在西太平洋银行公司(Westpac Banking Corporation)的金融市场交易和企业咨询领域担任多个职位。

Chang女士在CFA协会的志愿工作包括考试问题审查和参与在线会爱游戏app下载游戏员教育活动。她拥有麦考瑞大学(悉尼)会计与金融专业的商业学位和GARP金融风险经理的称号。

Lautaro Veliz Espeche

劳塔罗VelizEspeche非洲金融共同体

Lautaro Veliz Espeche, CFA, BBVA阿根廷资产管理副总裁兼首席投资官,领导团队负责管理个人和机构投资者的共同基金。他是阿根廷共同基金协会(CAFCI)董事会成员,过去曾担任副总裁兼秘书。在成为该公司的首席信息官之前,他是专注于拉丁美洲金融部门的分析师。此外,Veliz Espeche先生在Del Cema大学教授固定收益金融硕士课程,他正在那里完成博士学位。他于2012年成为CFA特许持有人,毕业于伦敦商学院(London Business School)高级管理人员课程。

Anubhuti Gupta, CFA, CIPM

Anubhuti古普塔CFA, CIPM

罗森博格证券亚太区投资主管和新加坡安盛投资主管

Anubhuti Gupta, CFA, AXA-IM新加坡主管,Rosenberg Equities亚太区投资主管。她负责亚洲投资策略和客户成果,是罗森伯格全球管理委员会和投资委员会的成员。在担任现职之前,她自2015年起担任该地区的投资组合管理主管、董事兼副首席投资官,并于2005年最初加入安盛投资管理,担任投资组合经理。在加入安盛投资之前,阿努布蒂曾在一家新加坡对冲基金实习。Anubhuti拥有南洋理工大学商学院金融工程硕士学位和新加坡南洋理工大学工学学士学位。她还拥有卡内基梅隆大学泰珀商学院的计算金融学证书。她是特许金融分析师、特许另类投资分析师和投资绩效评估证书的持有人。

她是CFA协会教育咨询委员会(2015年至今)爱游戏app下载游戏,CAIA协会新加坡分会执行委员会(2016年至2019年)和咨询委员会(2019年至至今)成员,以及CFA协会理事会提名委员会(2020年至至今)成员。

风扇黄

风扇CFA,注册会计师

黄帆,CFA,注册会计师,现任MSCI执行董事,中国指数业务主管。在此之前,他领导联合海外银行(中国)有限公司的私人银行部门。在加入大华银行(中国)之前,他曾担任宁波银行私人银行业务主管。在加入宁波银行之前,他曾在德意志银行中国管理资产与财富管理业务9年。他还曾任职于汇丰银行、加拿大帝国商业银行、道明加拿大信托和其他本地资产管理公司。

他是金融行业资产及财富管理部门的资深从业者,拥有超过25年的经验。在从事金融工作之前和同时,他一直从事学术教学和研究,并在多所本地知名大学担任校园金融实验室负责人。

黄先生为《金融时报》(中文版)、《福布斯》(中文版)等国内主流财经媒体专栏作家。他还出版了两本畅销中文书籍:《白手致富》和《有效的股权投资策略应对市场动荡》。

Brishni Mukhopadhyay

BrishniMukhopadhyay非洲金融共同体

Brishni Mukhopadhyay, CFA,西方资产管理公司ESG产品专家和ESG战略指导委员会联合主席,该委员会是富兰克林邓普顿投资及其子公司控股公司Franklin Resources, Inc的专家投资经理。在此之前,布里西尼曾在拉扎德资产管理公司、摩根大通资产管理公司和摩根大通投资银行工作。

Brishni目前是ESG工作组的主席,负责ESG投资证书,此前自2017年成立以来一直担任CFA英国工作组的副主席。Brishni拥有哥伦比亚大学运筹学(金融学)硕士学位。他是英国谢菲尔德大学机械工程专业的教授,并持有CFA证书。

邮政寿险局的朋友

Kampoleak朋友非洲金融共同体

Kampoleak Pal, CFA,嘉德人寿(Guardian Life)结构性投资部门高级主管,负责股票风险管理、大宗商品和对冲项目。他还负责监管衍生品交易执行和衍生品活动,包括利率、货币、信贷和股权。

在技术方面,Kampoleak领导着嘉德指数股票和大宗商品ETF投资组合、动态按市值计价资产对冲和保证最小提现收益对冲项目。Kampoleak在多个行业的金融市场、交易、风险管理和投资组合管理方面拥有超过25年的投资经验。

他拥有巴黎国际信息科学学院(EISTI)的计算机科学工程学位和宾夕法尼亚大学沃顿商学院的工商管理硕士学位。此外,Kampoleak还获得了麻省理工学院斯隆管理学院(MIT Sloan School of Management)的人工智能研究生证书,并且是CFA协会和纽约CFA协会的成员。爱游戏app下载游戏Kampoleak会说法语和柬埔寨语,热爱数学建模/分析、旅游和体育。

Srivathsan拉马钱德兰

Srivathsan拉玛钱德朗非洲金融共同体

Srivathsan Ramachandran, CFA,卖方分析师,拥有超过十年的经验,自2009年起获得CFA称号。Sri自2006年以来一直在Spark Capital Advisors工作,在那里他领导跨部门的研究工作。Ramachandran先生在印度/全球技术部门(包括互联网和交易所)有经验。他撰写了超过50份启动和主题研究报告,涉及技术、技术分销、互联网和交易所等领域。Ramachandran先生自2015年以来一直是CFA爱游戏app下载游戏 Institute的评分员,实践分析工作机构的成员,自印度成立以来一直是研究挑战的导师。

Patrick Ranzijn, CAIA, FRM, CFA

帕特里克RanzijnCaia, from, cfa

Patrick Ranzijn, CFA,是瑞银商学院产品和金融教育的全球联合负责人,他还撰写了学习指南和书籍,并担任财富管理硕士课程的专家。他曾创立Fontana Capital Management;曾担任All Options Helvetia AG的董事总经理、首席执行官和高级交易员;并在Timber Hill和Interactive Brokers Group, Inc.交易。他还拥有CAIA(特许另类投资分析师)和FRM(金融风险经理)称号。他目前是与世界经济论坛合作的社会企业家金融课程的贡献者。

以赛亚•舒尔茨

以赛亚书Schulze非洲金融共同体

Isaiah Schulze, CFA, Cerberus Capital Management前沿和新兴市场投资平台董事总经理,Cerberus Capital Management是另类投资领域的全球领导者,资产管理规模约550亿美元。以赛亚专注于亚洲和非洲地区私募股权交易的承销和执行,特别强调ESG和影响衡量。Isaiah于2018年加入Cerberus,当时Cerberus收购了SGI Frontier Capital,他在2013年至2018年担任高级合伙人。

以赛亚以优异成绩毕业于乔治敦大学外交学院。他精通中文,并获得特许金融分析师称号。此外,他还在CFA教育咨询委员会任职。以赛亚曾在投资会议上发表演讲,包括由JP摩根、私募股权国际、EMPEA和纽约CFA协会等主办的会议。以赛亚住在纽约,空闲时间喜欢业余铁人三项训练。

斯蒂芬·惠特韦尔,CFA, CIPM

StefanWhitwellCFA, CIPM

Whitwell & Co., LLC联合创始人兼首席投资官

Stefan Whitwell, CFA, CIPM, Whitwell & Co., LLC的联合创始人兼首席投资官。Stefan是一位炙手可热的顾问和商业融资专家,为差异创造者和企业主提供服务。他帮助客户定义和实施策略,通过资产保护、税务规划、投资、业务退出计划、财富转移计划和高影响力慈善事业来支持他们最重要的人生目标。

他的职业生涯始于与James D. Wolfensohn, Inc.,高盛和瑞士信贷第一波士顿的一些最受全球尊敬的银行家一起工作。他曾在纽约、伦敦、香港和东京工作,对全球市场有第一手的了解。

Stefan毕业于宾夕法尼亚大学沃顿商学院,随后获得特许金融分析师称号和投资绩效评估证书,这两项都来自CFA协会,他在该协会的全球教育咨询委员会任职。爱游戏app下载游戏此外,Stefan还在Long Center企业咨询委员会和Baylor Scott & White发展咨询委员会任职。

玛丽的冬天

玛丽冬天CFA, CAIA

北方信托资产管理高级副总裁

Marie Winters, CFA, CAIA,北方信托资产管理公司高级副总裁,领导研究团队支持高收益和投资级公司债券投资组合。她还负责北方集团全球固定收益集团的可持续投资计划。此前,温特斯在摩根大通开始了她的职业生涯,在那里她担任高收益证券、不良投资和并购尽职调查的新部门和举措的领导者和参与者。

温特斯是芝加哥CFA协会的前任主席和执行官。她目前还担任芝加哥金融交易所(Chicago Finance Exchange)的总裁,该交易所是金融业高级女性的专业组织。玛丽在华盛顿大学获得金融和经济学工商管理硕士学位,在诺克斯学院获得数学学士学位。

对志愿服务感兴趣?