资深投资策略师

资深投资策略师,副总裁,财富管理
资深投资策略师角色负责构建投资组合的高净值客户使用一个开放架构平台信任和投资机构账户,并保持有意义的客户接触。成功的申请人将在团队受托环境中茁壮成长,与信任官员密切合作,财富顾问,私人银行家和其他内部的同事达成全面的客户解决方案。角色将直接参与业务发展将有效工作单独或作为一个团队的一部分,成功实现,最好超过,新业务的目标。积极参与客户端和事件和社区参与。

位置的能力
成功的现任者拥有道德和价值,优秀的听、沟通和表达能力和强大的财富管理的知识,能够有效地表达对金融和投资相关的主题,现代投资组合理论的知识,风险控制资产配置和现金流分析和理解全球经济,全球金融市场和投资的影响具体的事件和数据,强有力的组织和解决问题的能力,和推动的结果。

职位职责:

• 维护和促进组织内部和外部的商业行为和道德规范。
• 保持当前的理解联信投资政策委员会的前景,资产配置指南。
• 管理现有的业务按照每个客户的投资政策声明中,符合联信的资产配置和投资政策的指导方针。
• 保持联信的专利战略的深入了解和开放架构平台。
• 维护国内和国际金融市场的知识。
• 保持当前的金融监管环境的工作知识,信用标准,并提出了现行的税收法律。
• 咨询投资管理流程适用于客户账户,包括使用现金流分析、风险控制资产配置分析、投资政策声明的生成和建议以及合并只批准产品和投资经理和客户进行质量审查符合基于目标投资。
• 制定和执行一个全面过渡计划为新客户的投资。
• 定期与客户沟通保持更新有关个人和金融问题,利用这些信息来形成投资管理决策。
• 开发、维护和发展客户关系。
• 积极参与社区组织建立转诊网络和新的商机来源。
• 生产完成销售目标。

任职资格

• 学士学位认证大学会计、财务或业务
• 10年的投资经验
• 10年投资管理策略和产品经验
• 5年投资组合管理
• 3年的经验利用微软Office产品,包括前景、Word、PowerPoint、Excel

上午8:00 -下午5:00星期一-星期五