高级投资组合经理

工作总结

高级投资组合经理为客户协调投资交付。资产配置、投资选择和履行决策是结合客户的独特目标和约束条件做出的。

职责概述

• 掌握全球宏观经济和资本市场发展动态，能够向客户和同事解释复杂信息。
• 对个股、债券和其他投资(共同基金和交易所交易基金)进行投资研究。
• 根据客户的独特目标和限制，在我们的投资理念和方法的范围内，为客户建立和管理投资组合。
• 与同事紧密合作，拓展新业务，培养现有关系。
• 定期参加公开演讲。
• 满足所有客户和关系的持续合规需求。
• 保持对信托会计原则的工作知识和理解。
• 能够熟练使用必要的软件程序，包括交易、信托会计和管理软件，以及文字处理和电子表格程序。
• 通过定期沟通和个人社交活动维护与客户的关系。
• 参加公司活动、社交聚会和其他培养潜在客户关系的必要活动。
• 考虑财务规划需求，协调必要的团队成员提供帮助。

资历及经验

• 10年以上高净值客户投资组合管理经验
• 理解信托法的概念、原则和实践
• 较强的公众演讲和人际交往能力
• 学士学位
• 拥有CFA, CFP, CPA, MBA或相关专业认证者优先