副总裁，财富投资组合经理
- 雇主
- 伯克希尔哈撒韦公司银行
- 位置
- 奥尔巴尼,纽约;波士顿;普罗维登斯,国际扶轮;斯普林菲尔德,麻;伍斯特马;或格拉斯顿伯里，康涅狄格州
- 工资
- 不披露
- 发布
- 2022年9月23日
- 关闭
- 2022年11月22日
- 就业类型
- 全职
- 教育
- 单身汉
部门:资产管理
部门:伯克希尔财富管理公司
状态:免除/官
地点:纽约奥尔巴尼;波士顿;雷诺克斯,马;斯普林菲尔德,麻;伍斯特马;普罗维登斯,国际扶轮;或格拉斯顿伯里，康涅狄格州
目的/目标：
管理和服务客户投资组合，包括全球股票和债券的投资管理账户。根据客户目标和风险承受能力，执行投资团队确定的投资策略。进行投资研究，并随时了解经济和证券市场的发展。通过撰写思想文章，并向外部和内部来源以及通过强大的COI关系，为新的业务努力做出贡献。确保内部和外部遵守适用的政策和法规。
关键岗位职责：
咨询个人和机构客户，制定投资目标和限制，建立适当的资产配置，实施战略，并审查业绩。维护良好的客户关系，确保客户满意。与财富顾问合作，为客户处理信托、遗产和财务规划事宜。
识别和开发新的业务机会，并通过培养关系和培训客户的服务从现有客户获得附加业务。为个人和公司/机构提供投资策略;参加研讨会并撰写思想文章以增加业务量以支持业务增长目标。协助客户经理进行新的业务演示。与整个银行的同事合作，以实现高水平的广泛客户服务。
分析公司的财务状况和其他投资机会。执行与部门投资战略相一致的投资流程和分析框架;执行交易。及时了解相关金融状况和市场趋势。向信托及投资委员会提供投资资料。定期与部门其他成员开会，审查整体投资政策，评估行业和安全报告。
确保遵守所有银行法律、规则、条例和规定的政策/惯例/程序，以降低风险，并维护与自己职责相关的道德标准。
教育：
文学学士或同等学历
CFA或CFP优先
经验：
3年以上客户投资组合管理经验
有股票研究经验者优先
有ESG研究经验者优先
技能知识：
对全球市场、投资、投资组合构建和业绩归因有丰富的知识
较强的人际交往能力;具有良好的团队合作精神
优秀的写作和沟通能力
注重细节
较强的定量和技术能力
伯克希尔-哈撒韦银行是一个机会均等的雇主——所有符合条件的申请人都将获得就业考虑，不分种族、肤色、宗教、性别、性取向、性别认同或国籍。