初级交易员/投资研究助理

初级交易员/投资研究助理

康纳斯财富管理公司是一家成立并不断发展的独立财富管理公司，拥有超过20年的社区服务经验，现诚聘初级交易员/投资研究助理，协助我们完成帮助客户实现其财务目标的使命。这是您在我们快速发展的组织未来成功中发挥关键作用的机会!

康诺斯财富的使命是为客户提供定制的、全面的投资管理和财务规划解决方案。我们的热情在于通过积极主动的沟通为客户提供卓越的体验。

描述

初级交易员/投资研究助理是该机构的一个组成部分，负责对目标公司和投资基金进行投资研究。应聘者必须精力充沛，注重细节，具有广泛的研究职能经验。理想的候选人将攻读CFA I或II级，并有很高的学习技术平台的能力。这不是一个遥远的位置。

职责与活动

• 在所有托管机构执行交易
• 管理账户流动性、投资组合模型和每月的再平衡任务
• 建立详细的财务模型
• 撰写公司和行业研究报告
• 向理财顾问介绍投资研究结果
• 监测公司、行业和资产类别的发展
• 筛选新的投资理念/策略
• 协助首席执行官了解宏观经济和行业趋势
• 向总经理和首席执行官提供新闻和市场信息
• 与投资组合构建一起进行交易生成和现金管理
• 与营运及服务小组协调
• 参与投资方案的实施
• 与IT部门合作进行系统开发
• 维护所有活动的书面系统
• 保持继续教育的要求
• 参加所有公司客户活动

行业经验要求

• FINRA系列7、66和/或63和65优先
• 清理U-4和U-5的历史记录
• 财务、会计或相关专业本科以上学历

知识、技能和能力:

• 优秀的人际交往能力
• 优秀的沟通能力
• 良好的态度和卓越的客户服务导向
• 对服务和关心他人的真正兴趣
• 优秀的组织和时间管理能力
• 对成功的强烈渴望
• 能够处理多项任务和承受压力
• 熟练使用微软办公软件
• 现场考勤是必不可少的功能
• 薪金与经验相称($50,000 - $70,000)

作为对您专业技能的交换，我们将为您提供具有竞争力的基本工资、潜在的奖金、401(k)计划和配套的健康福利，以及位于佛罗里达州可可海滩美丽而专业的办公环境。这是您在我们公司的持续成功中发挥关键作用的机会。我们的文化是快节奏的，激励人心的，专注于改善我们客户的生活。更多关于我们公司和团队的信息，请访问我们的网站www.ConnorsWealth.com。鉴于这个职位的需求量很大，我们只能联系最合格的候选人。

工作类型:全职

鉴于这个职位的需求量很大，我们只能联系最合格的候选人。