投资顾问，本地和机构客户

投资顾问，本地和机构客户

温哥华，BC或卡尔加里，AB

全职、永久职位

所在部门:客户服务部

公司描述

Dixon Mitchell投资顾问公司是一家独立的资产管理公司，为个人和机构客户提供投资解决方案。Dixon Mitchell成立于2000年，目前代表加拿大家庭、养老金、基金会以及土著社区和组织管理着近40亿美元的资产。我们的文化建立在商业诚信、客户服务以及公司和投资者利益的一致性之上。Dixon Mitchell总部位于温哥华，并在卡尔加里设有卫星办公室。

职位概要

我们的客户服务团队位于Dixon Mitchell投资顾问公司的前台办公室，由面向客户的投资组合经理、投资组合助理经理和客户服务助理组成。我们正在寻找一位经验丰富的投资顾问加入我们不断发展的公司。在这个职位上，你将负责关系管理和业务发展。

我们高度重视我们的团队精神，友谊和创造一个我们每个人都有机会成功的文化。我们是一个以解决方案为导向和协作的团队，寻找志同道合的人，在充满挑战和动态的环境中茁壮成长。

关于你的

你的核心价值观是诚实、正直和透明。这些特质有助于你出色的职业道德。你可以把你的热情、激情、好奇心、教育和经验结合起来，看到大局，关注细节，解决复杂的问题，并有效地与广泛的人交流你的想法。你有很强的人际交往能力，而且非常以客户为中心。

责任

• 发展和加强客户关系，并通过客户推荐、coi和网络机会建立和培养新的关系
• 提供完美的客户服务，及时了解当前的市场趋势和客户的情况，保持客户的信心
• 通过了解我们的流程、投资组合和池来促进DM的投资组合管理服务
• 通过与潜在客户会面来开发直接的新业务，向机构和私人客户展示DM的全权委托产品，确保客户的目标和风险承受能力与DM的流程一致，收集个人信息，确定资产配置，并开发IPS以满足客户的目标和目标
• 分析以实物形式转让的证券，考虑资本收益/损失、分类、适用性和最终处置或分期分配策略
• 定期与客户召开会议，评估客户的投资组合，提供市场动态，评估业绩，更新客户信息，评估风险承受能力，并根据客户的财务目标，税收情况和现金流要求调整资产配置
• 与现有客户保持定期和直接的沟通，并提供持续的投资建议，必要时与客户的财务、法律、会计和保险团队合作
• 通过参与网络活动，协助建立品牌和战略计划，以培养关系，并在社区中推广和代表DM

资格/需求

• 7年以上相关工作经验
• CFA认证或在认证过程中取得进展
• 熟练使用Office365办公软件
• 丰富的客户关系开发和维护经验
• 优秀的人际关系、表达和沟通能力
• 目前已注册或能够立即在适当的省级证券委员会注册为咨询代表
• 有原住民/梅蒂斯人/因纽特人关系经验者优先
• 有合法资格在加拿大工作

补偿

Dixon Mitchell提供具有竞争力的薪酬方案和全面的福利计划。

马上申请

有兴趣加入我们的客户服务团队吗?鼓励符合上述标准的个人通过电子邮件发送简历至careers@dixonmitchell.com。虽然我们感谢所有候选人的兴趣，但我们只会联系被选中的个人进行后续跟进。

迪克森米切尔投资顾问公司重视其所雇佣和服务的人的多样性，并为成为一个机会平等的雇主而感到自豪。在我们公司，多元化意味着营造一个能够充分开发和利用每个人的才能和优势，承认、欣赏、尊重和回应个人差异的工作场所。如果您需要住宿来完成申请流程，请与我们联系。