客户财务顾问

位于弗吉尼亚州新肯特的一家纯收费注册投资顾问公司正在寻求一位经验丰富的财务顾问，以协助我们的使命，以帮助人们将财务和投资与价值保持一致。

描述

财务顾问将是为客户提供全面，基于价值的财务咨询服务的团队的组成部分。财务顾问还将为我们的社区提供金融素养教育。该职位将是混合动力的，每周一两天的办公室天数。该职位将为现有的“房屋”帐户以及里士满/威廉斯堡地区的任何新客户服务。

我们的公司相信一种全面服务，基于团队的方法。某些团队成员在关系的财务计划方面更加强大，而其他团队则更适合投资管理方面。尽管成功的顾问将同时了解学科并承担每个学科的责任，但我们希望雇用有才华的，勤奋的人，并允许他们填补自己最喜欢的老虎机。

职责和活动

与财务计划团队合作，制定财务计划，现金流策略，并为各个年龄和背景的客户提供具体建议。

协助投资团队创建定制的投资组合。

向客户提供有关财务计划各个方面的目的和细节的信息和教育。

通过安排和确认会议，准备和确认会议，将数据输入联系人，建立会议议程和会议摘要，并提供重要的后续行动，来准备和总结客户会议。

准备并确保成功提交新的商业文书工作，其中包括准备表格，获得适当的签名，准备文件发送给保管人以及协调过渡。

协调，收集并准备季度和年度评论的信息。

促进客户投资组合和风险容忍评论。

通过电话，电子邮件，在线会议和面对面与客户沟通。

协调现有客户和潜在客户的货币运动，策略变化和文书工作。

保持财务顾问的所有继续教育要求以及任何其他必要的培训。

根据需要协助其他职责，以支持办公室的平稳运作。

知识，技能和能力

CFP和/或CFA指定奖金

主动系列65/66许可证首选

卓越的人际关系和沟通技巧。

Money Guide Pro和Redtail经验一加。

精通Microsoft Office。

出色的态度和非凡的客户服务导向。

专业举止。

能够同时处理多个任务和优先级。

业务发展技能。

希望获得其他认证，包括CFP或CFA。