投资顾问/投资组合经理
公司概述
Clifford Swan投资顾问公司是一家独立的，100%员工持股的注册投资公司
顾问服务于高净值个人，家庭和非营利组织。超过3.7美元
管理的资产达10亿美元，约750家高净值和机构客户，
Clifford Swan致力于为客户提供客观的投资管理和财务建议
个性化、快速响应的客户服务。我们公司长期以来的成功根植于我们的价值观
优先考虑我们的客户，坚持最高的道德标准。
职位概述
投资顾问在一个由经验丰富的投资专业人士组成的合作文化中工作
客户服务专家为Clifford Swan客户提供财富管理服务。作为投资
顾问，我们致力于以受托人的标准提供客观、专业的服务
为客户提供投资建议和投资组合管理。
工作职责
工作范围包括:
•制定和实施财富管理策略，以实现客户的财务目标
制定资产配置策略以满足客户目标;实施投资计划
利用个人股票和固定收益实施投资组合管理策略
经Clifford Swan投资委员会批准的证券
识别投资趋势，审查和整理数据，综合信息，解读公司
以及行业数据，以支持满足客户目标的投资策略
收集和分析历史和当前资本市场数据，以准备展品和其他客户
演讲材料
投资账户，审查和应用客户准则，监控现金流，满足客户要求
参与特殊项目，支持客户投资和财务规划目标
资格
•表现出对投资和资本市场的兴趣，部分或全部
后:
o相关学科领域的学士学位，并有较高的学术成就
o投资管理知识/经验(如RIA、银行或信托公司)
o CFA或MBA优先
较强的定量、分析和沟通能力
熟练使用彭博社、汤森路透Eikon、RedBlack和Orion Advisor Services
理想的;具备较强的技术技能
具备独立工作和团队合作的能力
“能够为多个并发的竞争请求分配优先级，同时确保准确性，
完整性和及时性
•候选人必须有资格在美国工作，不受担保或限制