投资助理

我们正在寻求一名投资助理加入我们不断发展的VIENNA，VA（混合遥控/办公室）团队。我们的理想候选人对投资充满热情，并在财务计划和/或投资管理领域拥有3 - 5年的经验。这个新团队成员将负责领导我们的投资研究团队，并在整个公司为客户投资组合运行我们的投资组合管理软件。主要的每日责任还包括交易帐户，正在进行的投资研究和重新平衡客户投资组合。

在VLP财务顾问中，我们认为财务计划是一个过程，而不是产品。我们的团队旨在通过采用针对每种情况量身定制的复杂投资解决方案来为客户提供最高质量的投资和计划服务。

雇员拥有的VLP财务顾问已从独生子业者发展到与18名员工的合作伙伴关系，并管理了全国超过12亿美元的客户资产。公司的持续增长和成功是通过我们有价值的客户和战略联盟的推荐，以及我们致力于雇用行业领先的专业人员提供优质服务的承诺。

投资组合管理

• 贸易和实施新的和现有的客户投资策略。
• 维护客户端投资组合信息的数据库
• 开发和维护交易模型
• 开发和维护报告模板
• 协助审查新和现有客户的投资政策声明修订/审查。
• 与客户服务经理和顾问合作，以确保满足所有客户现金/投资组合需求（RMD，分销请求，贡献…）

投资管理和研究

• 研究，收集和分析信息，以协助投资委员会对客户投资组合和投资机会做出有效决策。
• 参加并参加不同的行业投资组合以及投资电话和会议，并向投资委员会报告
• 提出新的想法和对现有投资的调整。
• 新的和现有经理以及替代投资的尽职调查和研究。
• 与各种共同基金，ETF和替代投资供应商保持关系
• 协助创建，编辑和提交提案请求（RFP）文档有关新业务开发的文档

我们正在寻找一个候选人：

• 学士学位
• 3 - 5年的投资组合/投资管理与金融计划的经验。
• 系列7或在6-12个月内获得
• 认证投资管理分析师（CIMA）或特许财务分析师（CFA）指定或愿意获得的意愿
• 杰出的研究，协作，沟通，解决问题技能
• 熟练的投资组合管理系统，例如Tamarac Advisor View和Rebalancer或类似软件，例如Orion，Irebal，Redtail，Morningstar，Bloomberg…。

好处：

• 基于经验的竞争报酬
• 401（k）
• 401（k）匹配和利润分享
• 视觉，牙科，健康
• 健康储蓄帐户
• 人寿保险
• 付费时间休息3周和11个付费假期
• 专业发展援助

物理设置：

• 混合动力 - 遥控和办公室