投资组合经理
我们是谁
中央信托公司（Central Trust Company）是一家快速发展的财富管理公司，为高价值个人，家庭和机构提供服务。自1948年以来，Central Trust一直是密苏里州资产管理服务的领先提供商，在圣路易斯，哥伦比亚，堪萨斯城，杰斐逊市，斯普林菲尔德和奥扎克湖设有办事处。中央信托目前管理客户资产总计超过85亿美元。
中央信托是中央信托银行的财富管理部门。我们的父母中央邦卡尼（Central Bancompany）是位于密苏里州杰斐逊市（Jefferson）的180亿美元的私人拥有的银行控股公司，拥有13家全方位服务的社区银行，包括布恩县中央银行和密苏里州哥伦比亚市的中央信托。我们在密苏里州，堪萨斯州，伊利诺伊州，俄克拉荷马州，田纳西州，北卡罗来纳州和科罗拉多州的78个社区中有250个银行地点为客户提供服务。
密苏里州哥伦比亚最近被排名25Th在“美国50个最佳居住地”列表中
福布斯杂志连续11年撰写的《中央邦卡马尼》已成为“美国最佳银行”的名单。
主要职责
- 管理投资组合的高净值个人，家庭和个人信托的投资活动。
- 制定定制的投资策略并构建投资组合，以满足与公司投资策略一致的客户目标。
- 定期与客户会面，并报告投资组合进度，并适当提出建议。
- 与公司的投资前景一致的经济和市场状况提供定期更新。
- 通过与关系经理/信托官员紧密合作以满足客户需求，保持高客户服务水平。
- 支持并为负责投资策略的常设投资委员会服务。
- 通过业务发展和行政官员直接参与开发新的投资业务。
技能和资格
- 表现出对全球股票，固定收益和替代方案的广泛投资的了解。
- 以客户为中心的关注，并具有有效的客户关系管理方面的经验。
- 出色的解决问题的技能和能力在满足客户需求时创造性地思考。
- 强大的书面和口头交流技巧，个人主动性和高度专业精神。
教育和经验
- 与高净值客户合作的财富或投资管理方面至少有4年以上的经验，拥有5 - 7年以上的金融服务经验。
- 金融，经济学或工商管理学士学位优先。
- CFA或CFP名称，或朝着朝着朝前的逐步迈进，但不需要。