交易者和运营
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关于我们：
我们是一家独特的全方位服务的信托投资管理和财务计划公司，可帮助个人，家庭和公司通过合理的财务计划实现其财务目标和目标。作为注册投资顾问（RIA）的近40年，我们为自己的经验，专业精神和最佳班级客户服务而感到自豪。因此，我们希望在我们的快速节奏和快速扩展的团队中添加另一个动态的笑脸。
职责：
- 帐户管理包括：共同基金，ETF和股票的交易，现金流，借方，保证金，转让，分配，费用，新帐户开放，处理转移和分配，资金分配，姓名/地址更改，成本更新，计费/费用。与客户沟通包括：新帐户文档，LOA，帐户更新，支票和电线，帐户绩效，贸易活动，转让，声明查询。研究包括：基金费用，客观变化，市场价值，股票报价。根据需要向顾问/客户提供自定义的报告和分析，跟踪新业务，潜在客户保持准确，详细的客户文件。
要求：
- 学士学位或同等行业经验。系列7和66或系列63. 4 - 6年的运营经验，客户服务/支持或金融服务经验。Wirehouse Back-Office体验是一个加号。掌握MS办公室的能力，包括Word，Excel和Outlook强大的书面和口头交流技巧。牢固的客户关系和人际交往能力。为客户的最大利益服务的真正动机。能够多任务和主动。能够独立工作以及与团队解决客户问题的能力。细节导向，组织和优先级的能力。熟悉TD Ameritrade/Schwab和/或Advyzon软件是一个加号。