副顾问（副财务顾问）

这副财务顾问将成为团队的一部分，并与首席财务顾问紧密合作，与公司客户会面并支持持续的关系。他们的职责包括准备财务计划，为客户提供建议，并与每个客户的团队合作制定计划策略以满足客户需求。理想的候选人必须具有强大的退休，税收和房地产计划知识以及其他技术技能，使他们能够确定财务计划问题并提出建议。

工作职责

*协助和支持客户关系

*与主要顾问举行客户会议

*拥有并推动财务计划流程，其中包括以清晰易懂的方式设计，分析和呈现定制计划，这些计划是针对每个客户的事实和情况量身定制的

*确定与客户审查和讨论的问题和计划机会。这包括退休计划，房地产规划，税收计划，保险需求分析等等

*与其他专业人员（CPA，房地产规划律师等）合作以加快客户行动项目

要求和资格

*特许财务分析师（CFA）名称和/或认证金融规划师（CFP）名称

*获得认可的大学或大学的学士学位，具有良好的学术记录

*精通Microsoft Office Suite（Word，Excel，Outlook，PowerPoint）

*精通财务计划，社会保障分析和CRM软件

*符合准确性和细节所需的卓越组织技能和多任务功能

*强大的书面和口头沟通技巧，能够以简单的理解术语与客户传达复杂概念的能力

*以团队合作者的心态自我开始

*位于加利福尼亚州圣地亚哥或犹他州帕克市的职位