投资助理II-权益分析师
- 雇主
- 东岸
- 地点
- 马萨诸塞州波士顿（美国）
- 薪水
- 在初步的电话屏幕中讨论了人才获取
- 发表
- 2022年5月18日
- 关闭
- 2022年6月17日
- 工作职能
- 股票研究：购买一面，，，，ESG/对社会负责的研究，，，，投资组合管理：股票，，，，投资组合管理：多资产，，，，财富管理
- 工业部门
- 商业银行，信用合作社，私人银行，储蓄和贷款，，，，，私人财富管理公司
- 认证
- CFA特许持有人，，，，通过CFA级别I，，，，通过CFA II级，，，，通过CFA III级（宪章待处理）
- 雇佣类型
- 全职
- 教育
- 单身汉
现任者将向单个公司，共同基金和ETF进行主要研究，以评估纳入客户投资组合的功绩；为投资组合管理过程做出贡献；参加对客户帐户的每月审查，以确保遵守投资目标和模型；与客户进行定期会议，包括多客户研讨会和一对一的会议以及关系经理。其他职责包括培训投资团队的初级成员有关绩效报告，证券交易和模型权益投资组合维护的培训。
主要职责：
投资研究
- 调查证券（股票，共同基金，ETF）的优点，以包含在客户投资组合中
- 向投资团队报告并捍卫投资建议
- 为客户准备期权交易和其他资产保护策略，向执行经纪人传达命令，并在持有期间监视价格
- 积极参加投资团队会议
营销支持和客户会议
- 写文章投资观点还有其他出版物
- 更新内部和外部用途的投资营销和演示材料
- 与客户进行定期会议，包括多客户研讨会和一对一会议以及关系经理
法规和审计合规性
- 参与对客户帐户的评论，以确保遵守目标和模型
- 与内部审核员会面并提供所需的文件；根据投资团队和审计师之间商定的建议和实施修订后的或新的政策和程序
证券交易监督和备份
- 监督投资团队初级成员执行的交易，以确保价格良好
- 执行股权或固定收益订单的购买和销售，并与运营协调以确保交易者不可用时
培训和支持
- 培训投资团队的初级成员，以交易，报告，模型维护等。
解决问题和决策：
职位需要抛光的人际交往能力和CFA级别的投资知识，以与客户，关系经理，其他投资团队成员和第三方互动。职位提供了主要的支持，以告知投资决策并使团队能够执行客户交易。职位需要出色的解决问题和决策能力，最常见的是无需日常监督。
要求：
教育和经验
- 需要学士学位；CFA是高度首选；CFP或MBA是有利的，但不是必需的。
- 至少有5年的股票研究，交易或投资组合管理经验是高度优先的。
技能/知识
这个职位需要一个组织良好的人。重要的是，这个人成为一个自我启动者，能够优先考虑任务并遵循任务到完成，而无需过多监督。了解先进的投资概念和商业写作至关重要。彭博社，晨星和/或Factset的投资者的观点和Addvantage交易系统的知识是有益的；需要Microsoft Office的良好工作知识。
工作环境
基于办公室的正常小时和条件，通常比其他部门稍早（即通常为8:00开始）。